🗂️ 신규 거래처 등록하기

1. 간단 설명

📦 요약 박스

다수 거래처를 동시에 등록할 때, 회계 프로그램에 등록된 거래처를 한 번에 등록할 때 → 엑셀 일괄 등록

① 직접 등록

설명 바로가기 ↗︎

기본 정보 입력: 사업자등록번호, 상호명
유형 선택: 법인 / 개인(기장·신고대리) / 비사업자(기장·신고대리)
수임 상태, 관리 유형, 과세 유형을 입력

⚡ 사업자등록번호 입력 시 자동으로 사업 유형이 지정됩니다. 잘못 지정된 경우 수동 수정이 가능합니다.

② 엑셀 일괄 등록

설명 바로가기 ↗︎

양식 다운로드 후, 거래처 정보를 기재
회계 프로그램 연동: 더존 위하고, 세무사랑, 더존 SmartA 에서 엑셀 다운로드 가능

폐업, 기장이전 된 거래처도 회계 프로그램 엑셀에 포함되어 있어 함께 등록됨

🌟추천 온리원 자체 양식 업로드

서비스 자동 스크래핑 기능을 위한 전용 양식
필수 항목만 입력으로 간편 업로드 가능
중복 없는 거래처 관리 및 데이터 정확도 유지

엑셀 업로드 후 등록 완료 → 성공/실패 여부는 결과 조회 메뉴에서 확인

2. 직접 등록하기

▫︎ Step 1) 기본 정보

항목	설명
1. 거래처 주요 정보*	[사업자 : 사업자등록번호, 상호명] • 온리원 등록여부 및 존재하는 사업자등록번호 확인 후 등록 됩니다. • 사업자등록번호를 기반으로 [사업 유형]이 자동 기입되며, 필요 시 개인/법인으로 수정할 수 있습니다. [비사업자 : 주민등록번호, 상호명(이름)] • 등록된 비사업자인지, 존재하는 주민등록번호인지 조회 후 등록할 수 있습니다.
2. 수임 상태*	• 상담 시 이미 진행한 단계가 있다면, 해당 수임 진행 상태를 선택할 수 있습니다.
3. 사업 유형*	• 사업자 등록 시, 사업자등록번호를 기반으로 [사업 유형]이 자동 기입됩니다. • 자동 기입 내용이 맞지 않을 경우, 개인/법인으로 수정할 수 있습니다.
4. 관리 유형*	• [기장]과 [신고대리] 중 하나를 선택할 수 있습니다. • [기장] 선택 시, 분기장, 월기장, 사업부별 구분 경리 중 선택할 수 있습니다. * [사업부별 구분 경리] : 동일 사업자 내 여러 사업부(점포·부서)를 구분해 장부를 관리하는 방식
5. 과세 유형*	※ 매일 스크래핑 정보가 업데이트되어 반영됩니다. • 과세, 면세, 과세(간이), 비영리, 과면세, 과면세(간이) 중 택 1 1. 사업자 • [과면세], [과세], [과세(간이)]: 원천세, 부가가치세, 종합소득세(개인) 또는 법인세(법인) 대상 • [과면세], [면세]: 원천세, 현황신고, 종합소득세(개인) 또는 법인세(법인) 대상 • [과면세]: 부가가치세 대상 • [면세] 법인: 부가가치세 신고 대상 포함 (예외 처리) 2. 비사업자 • [과세], [과세(간이)]: 원천세, 부가가치세, 종합소득세 대상 • [면세]: 원천세, 현황신고, 종합소득세 대상 (비영리 제외) • [과면세]: 부가가치세 대상

▫︎ Step 2) 상세 정보

상세 항목별 안내

1. 사업장 정보

입력 항목

공통 항목

[주업종] : 검색 필드 클릭 시 [주업종 추가하기] 팝업창 → 업종 선택 후 [추가하기] 버튼으로 등록
[부업종] : [주업종] 검색 필드 오른쪽 화살표 버튼 클릭 시 추가 필드가 열림 → 동일한 팝업창 방식으로 부업종 선택 가능
[신고관리대상] : 세목별 등록 설명 바로가기 ↗︎

활용 효과

주업종의 업종코드 등의 정보 활용가능
신고관리대상 등록 및 자동 반영

1-2. 법인 사업자 (기장)

입력 항목

법인 사업자 (기장)

[법인등록번호] : 본점·지점 연결 기준으로 반드시 입력해야 함

법인 사업 유형이 본지점 일 시, <원천세 관리> , <부가가치세 관리> , <법인세 관리> 목록에서 법인등록번호를 기준으로 노출 됨

[법인 본지점 여부] : 해당=본점 / 비해당=지점
[본지점 신고 방식]

[본지점 개별] 사업장 단위과세 : 본점과 지점이 각각 독립적으로 부가가치세를 신고·납부
[주업장 총괄납부] 주사업장 총괄납부 : 본점, 지점 각각 신고 / 납부만 본점에서 일괄 납부
[사업자 단위과세] 사업자등록번호가 본점 하나만 존재하기 때문에 본점에서 통합 신고·납부, 보고사항이 본점에만 있음

[회계 기간] : 1년 단위로 입력 가능하며 시작월 지정 필요
[성실 여부] : 설정 시 <법인세 관리>에 반영되어 법인세 신고·결산 관리에 활용
[기장료] 필수 입력

관리 방식

본점, 지점에서 본지점 방식 수정 시 법인등록번호를 기준으로 일괄 수정 반영
본점/지점 여부 및 본지점 신고 방식에 따라 <법인세 관리>와 결산 체크 방법이 달라짐
사업자 단위 과세를 선택한 경우, 본점에서만 결산·수수료 청구서 작성 가능

활용 효과

사업자 유형과 구조(본점/지점)에 따라 결산·신고 업무 자동화
사업장별 업종 데이터 관리로 추후 통계·맞춤형 제안에 활용 가능

1-3. 개인 사업자/비사업자 : 기장/신고대리

개인 사업자 (기장/신고대리) / 비사업자 (기장/신고대리)

[성실 여부] : 설정 시 <종합소득세 관리>에 반영
[개인 사업 유형] 공동 일 시, <종합소득세 관리>에서 등록한 공동 대표자 정보 및 지분율을 확인할 수 있습니다.

▫︎ 신고관리대상 추가하기 안내

사업장 정보 설명으로 돌아가기 Click

1. 신고 관리대상 : 세목별 요약 비교

입력 항목	공통 규칙	원천세 관리	법인세 관리	부가가치세
적용 연월 기준	관리 시작 시점 입력 (필수) → 이후 귀속 연도까지 정보 조회 가능	지급 연월 기준	귀속 연도 기준	귀속 연도 기준
조회 가능 범위	예: 2024년 귀속 신고 시 적용 연도를 2022년으로 입력하면 2022~2024년 조회 가능 ※ 신고관리대상 추가 시, 설정한 적용 연도 부터 당사가 직접 신고한 이력만 조회 가능	동일	동일	동일
신고 주기	-	매월 / 반기 / 지정반기 선택 가능 → 원천징수이행상황 신고 주기 자동 추천	-	-
추가 입력	-	등록 지급월, 급여일, 건보/요양 요율	-	-
유의사항	※ 사업 유형 변경(ex_법인 → 개인) 시 변경 전 사업자의 과거 신고 이력(사업자 등록번호가 달라졌기 때문에) 조회 불가	동일	동일	동일

2. 공통 규칙

신고 관리 대상(원천세, 부가가치세, 법인세)을 선택하면 적용 연월 입력 팝업창 열립니다.
[적용 연월]은 관리 시작 시점을 지정하는 값으로, 입력한 연월부터 관리 페이지에서 거래처 확인 및 관리가 가능합니다.
입력한 연월을 기준으로 이후 귀속 연도 부터 신고관리대상 추가 시, 설정한 적용 연도 부터 당사가 직접 신고한 이력만 세무 정보가 조회됩니다.
사업 유형이 변경된 경우(ex_법인 → 개인), 변경 전 사업자의 과거 신고 이력(사업자 등록번호가 달라졌기 때문에)은 조회할 수 없습니다.

3. 원천세 추가하기

4. 부가가치세 추가하기

5. 법인세 추가하기

3. 신고관리대상 추가하기

사업장 정보 설명으로 돌아가기 Click

신고 관리 대상에서 [원천세/부가가치세/법인세]를 선택하면 [원천세/부가가치세/법인세 추가하기] 팝업창이 열립니다.
[적용 연월]은 귀속 연도를 기준으로 입력해야 하며, 입력한 연도부터 당사가 직접 신고한 이력만 <원천세 관리>, <부가가치세 관리>, <법인세 관리> 목록에서 거래처 관리가 가능합니다.

2. 사업자 등록증

입력 항목

사업자등록증 업로드 : 이미지 또는 PDF 첨부

관리 방식

거래처 등록 시 기본 서류(수임 서류) 로 함께 제출·보관
대출, 등기 변경, 재무상황 확인 등 외부 기관 요청 시 활용
세무서 제출용 등록증 관리 : 신규 사업장일 경우 세무서 제출 서류로 사용
업로드된 등록증은 거래처 상세 화면 내 파일 관리 탭에서 확인 가능

활용 효과

기본 서류를 한 곳에서 관리하여 자료 관리 용이
은행·기관 요청 대응 및 증빙 제출 간소화

3. 수임절차 진행 여부

입력 항목

각 절차별 상태: 미진행 진행중 진행완료 비해당

관리 방식

기장 이전을 제외한 모든 거래처가 동일하게 <거래처 현황> 목록에 반영
상태 일괄 변경 기능으로 여러 절차를 한 번에 업데이트 가능

활용 효과

수임 완료 여부 명확화
반복 입력 최소화로 관리 효율성 향상
업무 불필요 시 비해당 처리로 관리 용이

4. 대표자 정보

입력 항목

주대표 설정을 통한, 공동대표자 등록 가능 (추가하기 버튼 → 팝업창 내 입력)

사업자 : 이름, 주민등록번호
비사업자 : 이름, 연락처

내/외국인 여부, 거주지, 카카오톡 사용 여부, 지분율(비사업자 해당사항 없음), 대표자 여부

관리 방식

주민등록번호 조회 기능으로 중복 등록 방지 및 자동 검증
종합소득세 신고 시, 인명록 관리와 연동되어 지분율 정보를 활용
공동대표 여부에 따라 결산 보고서 내 대표자 정보 자동 반영

활용 효과

지분율, 공동 대표 → 종합소득세 신고에 영향
신고용 데이터 확보
공동대표 포함 결산 보고서 작성 시 대표자 정보 누락 방지

5. 거래처 담당자 정보

입력 항목

거래처 담당자 이름, 연락처, 이메일, 내선번호, 팩스
카카오톡 채널 사용 여부
대표 연락 담당자 여부 설정 가능

관리 방식

거래처별 담당자 정보를 등록해 문의·자료 요청 등 주요 연락 창구 관리
거래처 담당자 퇴사 시, 후임자 정보로 즉시 교체 가능

활용 효과

담당자 변경에도 업무 연속성 유지
연락처 혼선 없이 거래처별 소통 효율 향상

6. 수임 정보

입력 항목

수임일시: 거래처 수임이 확정된 날짜 및 시각 입력
회계 프로그램: 사용 중인 회계 프로그램 선택 (위하고, 세무사랑, 더존, 더존 클라우드, 아이큐브 등)
프로그램 회사코드: 회계 프로그램에 등록된 회사 고유 코드 입력
회계 프로그램 내 회사코드: 회사 코드가 필요한 회계 프로그램 사용 시, 신고를 위한 필수 입력값

관리 방식

신고 시, 거래처별 회사코드를 바로 확인해 원활한 업무 가능

활용 효과

거래처별 신고를 위한 정보 효율성 강화

7. 수임 서류

입력 항목

계약서, 자동이체 신청서 등 업로드

관리 방식

전자계약 진행 시 자동 업로드

활용 효과

계약 증빙 관리 자동화
거래처별 파일 보관으로 빠른 커뮤니케이션 가능

8. 인건비 신고 정보

입력 항목

[급여일] : 당월, 익월, 지급 안함 중 선택

당월, 익월 선택 시 Ⓐ [지급일] 노출

직원에게 월급 주는 날로 급여대장 전달
급여 대장 발송 마감 기한
= <원천세 관리> 목록 Ⓐ [급여 지급일] 과 동일

[건강보험/요양보험 설정] : 고지, 요율 중 선택
Ⓑ [원천세 신고 주기] = <원천세 관리> 목록 Ⓑ [신고 주기] : 매월, 반기 선택
Ⓒ [원천세 등록 귀속월] = <원천세 관리> 목록 Ⓒ [원천세 등록 귀속월]

실제 신고서에 작성하는 귀속월 : 당월, 익월, 지급 안함
원천세 신고 추천을 위해 등록 귀속월 입력 필요

Ⓓ [사무대행 수임여부] : 비해당, 해당, 노무법인 중 선택 : 노무 대행 업무(ex_4대보험 관련 공단 신고 업무) 담당 기준으로 구분

비해당 : 거래처에서 자체 진행
해당 : 자사(세무사 사무실) 담당자가 진행

<원천세 관리> 목록 Ⓓ [4대 보험] 고지 보험료 확인 가능 예시 보러가기 ↗︎

노무 법인 : 노무 대행 업체가 진행

[5인 이상 여부] : 해당. 비해당 중 선택

상시 근로자 수가 5인 이상인지 여부 선택
근로기준법·4대보험 의무 적용 여부 판단에 사용

[상용 근로자 수] : 원천세 신고 인원 및 보험 가입 인원 확인 기준

[5인 이상 여부]가 해당일 시, 5명 부터 입력 가능
[5인 이상 여부]가 비해당일 시, 최대 4명 까지 입력 가능

[식대 급여 포함] : 비과세 식대 한도 적용 여부 판단에 활용
[운전보조금 유무] : 차량 운행 관련 수당 지급 여부 중 선택 → 비과세 수당 항목 포함 여부 확인에 활용

관리 방식

신고하기 : <원천세 관리> 목록

[신고 주기], [원천세 등록 귀속월] 정보를 활용해 선택한 주기에 따라 해당 월에 필요한 원천징수이행상황 신고 자동 추천

[사무대행 수임여부] ‘해당’으로 설정 시

<원천세 관리>에서 4대 보험의 고지 보험료를 확인할 수 있음
고지 보험료 항목 클릭 시, 보험 유형별 상세 내역을 팝업창으로 제공

[국민연금], [건강보험], [고용보험], [산재보험]

각 항목별 보험료 데이터는 엑셀 다운로드 가능

활용 효과

신고 관리 대상 등록 및 자동 반영
법인 : 본지점 여부, 신고방식, 법인등록번호 기준 목록으로 묶여 노출
[사무대행 수임여부] ‘해당’ 선택 시

4대 보험 고지 내역을 원천세 관리와 함께 통합 관리
엑셀 다운로드를 통해 급여·세무 업무에 바로 활용 가능
수기로 관리하던 노무 데이터를 자동 반영함으로써 중복 입력과 누락을 방지

‣

[4대 보험] 고지 보험료 팝업창 이미지 보기

9. 노무 대행 정보

입력 항목

인건비 신고 정보의 [사무대행 수임여부]가 노무 법인일 시, 해당 대행 업체명·담당자·연락처·이메일·팩스 입력

관리 방식

세무 담당자와 노무 대행 간 인건비 신고 일정 및 서류 송수신을 위한 연락 창구 관리
원천세 및 4대보험 신고 시, 대행 기관 간 자료 공유·요청 시 연락 정보 활용

활용 효과

인건비·보험 신고 시 협업 효율화
대행 기관 변경 또는 담당자 교체 시 연락 누락 방지
신고 일정 및 수정 요청 대응 속도 향상

10-1. 기장료 정보

입력 항목

기본 정보 : [관리 유형] 기장 선택 시, 입력 내용

기장료 정보

[기장료]: 기장료 금액 입력
[결제일]

[결제 주기] : 매월 / 반기 단위 선택 후
[결제일] 입력

[결제수단]: CMS, 직접이체

CMS 선택 시, [CMS 정보] 노출
[CMS 정보]

등록 하고자 하는 거래처의 CMS 정보 등록
CMS 계정 및 연동 정보

관리 방식

입력된 금액은 자동으로 거래처 현황 집계에 반영
CMS 수납 시 입금 관리에 활용

활용 효과

거래처 현황 집계에 기장료 총액 반영
월/분기별 수입 예측 및 결제 활용
자동 수금 관리 및 누락 방지

10-2. 신고대행료 정보

입력 항목 (신고대행료 추가하기 팝업창)

기본 정보 : [관리 유형] 신고대리 선택 시, 입력 내용

[신고대행료 유형]

원천세 / 현황신고 : 추후 해당 신고관리 목록에서 관리하도록 업데이트 예정
부가가치세, 법인세, 종합소득세는 해당 신고관리 목록에서 입력 가능

[귀속 연월]: 해당 신고를 진행한 귀속 연월
[신고대행료]: 금액 입력 (최신 연도 기준 집계)
[결제수단]: CMS, 직접이체

CMS 선택 시, [CMS 정보] 노출
[CMS 정보]

등록 하고자 하는 거래처의 CMS 정보 등록
CMS 계정 및 연동 정보

[비고] : 관련 메모 입력

관리 방식

세목별 신고대행료 정보를 한 번에 확인 가능
CMS 수납 시 입금 관리에 활용

활용 효과

거래처 현황 자동 반영
담당자별 → 성과 평가 근거
수임료 이력 관리
신규 수임업체 담당자 배정 기준 제공

11. 담당자 및 결재권자 정보

입력 항목

담당자명, 결재권자

관리 방식

세무 신고 시 결재 절차에 반드시 필요
결재권자 지정 시 결재 절차 자동 반영

활용 효과

업무 결재 프로세스 지원
사업장 상세 정보에서 수정 가능

9. 추천인 정보

입력 항목

추천인 이름 및 정보

관리 방식

고객 유입 시 추천인 데이터 기록

활용 효과

추천 기반 유입 관리 및 추후 보상 기준 제공

3. 엑셀로 일괄 등록

항목	설명
1. 엑셀 업로드	• 양식 다운로드하기 제공된 양식을 다운로드해 내용 기입 후, 신규 거래처를 일괄 등록할 수 있습니다. • 가이드 확인하기 타 회계 프로그램에 등록된 거래처를 엑셀로 내려받아 업로드할 수 있습니다. 프로그램별 다운로드 방법은 가이드에서 확인할 수 있습니다. 바로가기 : 더존 위하고* / 세무사랑 / 더존 스마트A / 온리원 양식
2. 타 회계 프로그램 유형 선택	• 더존 위하고 / 세무사랑 / 더존 스마트A
3. 엑셀 파일 업로드하기	• 양식 또는 회계 프로그램에서 받은 엑셀파일을 업로드 및 삭제 할 수 있습니다.
4. 홈택스 수임동의 내역만 등록	• 체크박스 선택 시, 업로드 한 엑셀 파일 내역 중 홈택스에 기장대리 수임납세자로 등록되어 있는 거래처 정보만 등록됩니다. • 홈택스 메뉴 기준 : 세무대리•납세관리 > 수임납세자 관리 > 기장대리 수임납세자 조회
5. 등록하기	• 업로드 후 등록을 완료할 수 있습니다. • 해당 업로드 성공/실패 여부는 목록의 엑셀 일괄 등록 결과 조회하기를 통해 확인할 수 있습니다.