📝 수임절차
💻 화면 구성
세무대리 업무를 진행하기 위해서는 고객의 수임 동의가 필요합니다. 온리원에서는 거래처 등록부터 절차 설정, 진행 상태 확인까지 일관된 흐름으로 관리할 수 있습니다.
항목 | 설명 |
|---|---|
• 스크래핑이 시작되면 | |
• [⚙️설정하기] 버튼 클릭 시, 절차 구성·양식 사용 여부·첨부파일 등록을 설정할 수 있는 | |
• 스크래핑 항목과 업데이트 주기, 수임 상태 변경 조건을 확인할 수 있습니다. | |
• 상호명으로 거래처를 검색할 수 있습니다. | |
• 신규 사업자·비사업자를 개별 등록하거나, 엑셀 파일로 일괄 등록할 수 있습니다. 설명 바로가기 ↗︎ | |
• 엑셀 일괄 등록 결과를 조회할 수 있습니다. • 팀, 담당자, 진행 상태, 사업 유형, 기간별로 목록을 필터링할 수 있습니다. | |
• 수임 대상 거래처 목록이 표시되며, 기본 정보와 절차 설정 상태를 확인할 수 있습니다. • 거래처 선택 시 상세 정보를 조회할 수 있으며, 각 절차별 요청 여부와 진행 상태를 확인할 수 있습니다. |
🔎 업무 플로우 설명
① 신규 거래처 등록 → ② 설정하기 → ③ 상태 확인 및 안내 전송
1. 신규 거래처 등록
📦 요약 박스
- 다수 거래처를 동시에 등록할 때, 회계 프로그램에 등록된 거래처를 한 번에 등록할 때 → 엑셀 일괄 등록
① 직접 등록
- 기본 정보 입력: 사업자등록번호, 상호명
- 유형 선택: 법인 / 개인(기장·신고대리) / 비사업자(기장·신고대리)
- 수임 상태, 관리 유형, 과세 유형을 입력
⚡ 사업자등록번호 입력 시 자동으로 사업 유형이 지정됩니다. 잘못 지정된 경우 수동 수정이 가능합니다.
② 엑셀 일괄 등록
- 양식 다운로드 후, 거래처 정보를 기재
- 회계 프로그램 연동: 더존 위하고, 세무사랑, 더존 SmartA 에서 엑셀 다운로드 가능
- 폐업, 기장이전 된 거래처도 회계 프로그램 엑셀에 포함되어 있어 함께 등록됨
🌟추천온리원 자체 양식 업로드- 서비스 자동 스크래핑 기능을 위한 전용 양식
- 필수 항목만 입력으로 간편 업로드 가능
- 중복 없는 거래처 관리 및 데이터 정확도 유지
- 엑셀 업로드 후 등록 완료 → 성공/실패 여부는 결과 조회 메뉴에서 확인
2. 수임절차 설정하기
항목 | 설명 |
|---|---|
• 활성화된 항목은 | |
• | |
• 변경 사항이 있을 경우 저장 버튼이 활성화되며, 클릭 시 수정 내용을 저장합니다. | |
• |
a. 수임절차 항목
각 수임절차는 아래의 목적으로 활용되는 절차입니다. 모든 권한이 접근 가능하며, 수정은 관리자만 가능합니다.
항목 | 설명 |
|---|---|
• 고객에게 간단한 인사를 전송하는 절차입니다. | |
• | |
• 원활한 세무 업무를 위해 관련 정보 및 자료를 요청하는 절차입니다. | |
• 4대 보험 공단 서비스 이용을 위한 | |
• 부가가치세·소득세 신고 시 필요경비 확인을 위한 사업용 카드 등록 절차입니다. | |
• 법인세 계산 및 결산을 위해 필요한 통장 스크래핑 절차입니다. | |
• 부가가치세·소득세 신고 시 필요경비 확인과 가산세 방지를 위한 절차입니다. | |
• 가산세 방지를 위해 현금영수증 가맹점에 가입하는 절차입니다. | |
• 고객과 실시간 소통을 위해 카카오톡 채널을 연결하는 절차입니다. • 세무사 계정이 있는 경우에만 진행 가능합니다. |
b. 절차별 상세 설정
항목 | 설명 |
|---|---|
• 해당 절차의 진행 상태가 변경되는 조건을 확인할 수 있습니다. | |
• 이메일과 SMS의 전송 방식 사용 여부를 선택할 수 있습니다. | |
• 일부 절차는 온리원 양식 사용 여부와 관계없이 첨부파일을 단독으로 추가할 수 있습니다. • 온리원 양식 사용 절차의 경우, ‘사용’ 시 양식 미리보기·다운로드가 가능하며, ‘미사용’ 시 첨부파일을 직접 추가·삭제할 수 있습니다. | |
• 메일 또는 SMS 전송 방식을 선택할 수 있습니다. • 절차별로 다른 본문이 적용되며, 수정 후 저장 시 기본 안내문구로 등록됩니다. |
3. 추가 및 조회하기
a. 신고 관리 일괄 추가하기
신고 거래처 등록 시,
신고관리대상을 선택하지 않았던 경우 해당 신고를 위해 세목별 거래처를 일괄 추가할 수 있습니다.
거래처 목록
[신고 관리 일괄 추가하기]에서 노출되는 거래처 목록 충족 조건
- 부가가치세 신고 일괄 추가하기 : 과세 유형이 ‘과세’, ‘과면세’인 사업장
- 현재 [부가가치세 관리] 목록에 등록되지 않은 사업장
- 추가한 사업장은 부가가치세 관리 목록 정렬순에 맞게 추가됩니다.
추가할 거래처 목록
- 선택한 거래처가
<해당 세목 관리>목록에 추가됩니다.
b. 엑셀 일괄 등록 결과 조회하기
엑셀로 일괄 등록한 신규 거래처의 등록 성공 여부를 확인할 수 있습니다.
항목 | 설명 |
|---|---|
• 수임절차 목록에서 | |
• 파일명, 상호명, 사업자등록번호, 대표자명을 입력해 결과를 조회할 수 있습니다. | |
• 성공 여부와 등록일자를 기준으로 목록을 필터링할 수 있니다. | |
• 업로드한 파일 기준으로 거래처 등록 결과를 확인할 수 있습니다. |
4. 목록
스크래핑 주기 : 폐업, 개업, 수임/수임해제 일자, 업종, 과세 유형을 매일 자동 스크래핑하여, 거래처의 상태 및 폐업일자를 최신화합니다. ※ 매일 스크래핑 정보가 업데이트되어 반영됩니다.
a. 구성
- 거래처 정보
- 목록 접기 / 펼치기 버튼
- 해당 거래처의 상세 수임 절차를 열어 진행상태 변경, 상태 확인, 안내 전송을 할 수 있습니다.
- 상호명
- 해당 수임업체의 상호가 표시됩니다.
- 마우스를 올리면 [열기] 버튼이 나타나며, 클릭 시 거래처 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
- 대표자명 / 사업자등록번호
- 관리유형
- 타 대리인 합산신고 / 신고제외 케이스 노출
- 기본 관리 유형
- 사업자 정보
- 업종 - 세세분류
- 마우스를 올리면 말줄임 처리된 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
- 법인등록번호 : 사업유형이 법인일 경우에만 표시됩니다.
- 사업유형 / 과세유형
- 개인:
단독은 비노출,공동은 노출 - 법인:
단일은 비노출,본점·지점은 노출 - 과세유형: 항시 표기
- 담당자 정보
- 담당자명
- 담당자 전화번호
- 담당자 팩스번호
- 진행 상태
: 거래처별
10. 수임절차 항목의 상태에 따라 전체 수임4. 진행 상태가 자동 반영됩니다.
4. 진행 상태 | 10. 수임절차 항목 상태 조건 |
미진행 | 모든 항목이 미진행 또는 비해당 인 경우 |
진행중 | 하나 이상의 항목이 진행중인 경우 |
진행완료 | 모든 항목이 진행완료 또는 비해당인 경우 |
- 기장료
- 수임일시
- 수임상태와 수임일시가 함께 표시됩니다.
- 수임상태: 미진행, 전자계약, CMS 등록, 수임동의
- 수임일시: 홈택스에서 수임동의한 경우에만 표시되며, 수기 동의 시에는 표시되지 않습니다.
- 완료일시
- 수임절차 항목이 모두 진행완료된 시점이 표시됩니다
- 담당자 :
<사업장 상세 정보>에서 [담당자]로 지정된 사용자입니다. - 결재권자 :
<사업장 상세 정보>에서 [결재권자]로 지정된 사용자입니다.
- 해당 거래처별 수임절차 상태
해당 거래처는 수임절차 항목별로 다음 두 가지 작업이 가능합니다.
- 안내 전송하기: 이메일, SMS
- 진행상태 변경하기
10-a. 안내 전송하기 : 이메일, SMS
- 수임절차 [⚙️설정하기]를 기반으로 이메일 또는 SMS로 절차 안내를 전송합니다.
- 계약 절차의
계약서 작성,CMS 등록,수임동의는 이메일만 전송 가능하며, 그 외 절차는 이메일·SMS 모두 지원합니다.
10-a. 안내 전송하기 → 이메일
10-a. 안내 전송하기 → SMS
10-b. 진행상태 변경하기
- 일부 절차는 안내 전송 시 자동으로 상태가 변경됩니다.
- 자동 변경되지 않는 경우,
미진행진행중진행완료비해당상태로 수동 변경합니다.
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