1. ① 전송 항목, ② 전송 방식의 기능 사용 여부를 설정합니다.
2. ③ 전송 본문의 기능 사용 여부를 설정합니다.

※ 카카오톡 전송 방식

• 카카오톡은 사전 심사 승인된 메시지로 고정되어 있어, 전송 내용 수정이 불가합니다.

1. [⚙️설정하기] 의 ① 전송 방식은 [✉️ 납부서 일괄 전송하기] 메뉴로 반영됩니다.
2. [⚙️설정하기] 의 ② 전송 본문은 [✉️ 납부서 일괄 전송하기] 의 내용 입력하기 부분에 반영됩니다.
1. 이메일의 제목과 내용, 카카오톡의 내용에는 전송 시 자동으로 바뀌는 치환 항목 (동적 값)을 함께 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 치환 항목 : {{회사명}}, {{담당자명}}, {{담당자 직급}},{{담당자 직책}}, {{회사대표번호}}, {{회사주소}}, {{거래처 상호명}}, {{지급 연월}}

※ 카카오톡 전송 방식

• 카카오톡은 사전 심사 승인된 메시지로 고정되어 있어, 전송 내용 수정이 불가합니다.

C. 공단 관련 : 신고 업무 영역

🚧 준비중

1. 거래처 정보

관리 방식

• 거래처명, 담당자, 사업자등록번호를 기본으로 확인
• 신고 제외 여부와 거래처 유형(기장/신고대리 등) 표시
• 신고 카드를 확인하고 싶을 경우 화살표 버튼으로 목록을 확장
• "열기" 버튼을 통해 해당 거래처의 상세 정보로 이동 가능

활용 효과

• 거래처별 기본 현황을 빠르게 파악

2. 사업자 정보

관리 방식

• 주업종과 사업자 유형(법인/개인, 과세/면세, 본점/지점)을 기본 표시

활용 효과

• 사업자 속성을 직관적으로 확인하여 신고 방식 판단에 활용

3. 신고 방식

관리 방식

• 신고주기 : 세무서에 신고한 원천세 신고 주기로 선택 (매월/반기)
• 원천세 등록 귀속월 : 실제 신고서에 작성하는 귀속월 (당월/익월/지급 안함)
• 원천세 신고 추천을 위해 등록 귀속월 입력 필요
• 법인 사업 유형이 본지점 일 시, 본지점 신고 방식(개별, 총괄납부, 단위과세) 노출
• 법인등록번호를 기준으로 목록에 노출 됨
• [본지점 개별] 사업장 단위과세 : 본점과 지점이 각각 독립적으로 부가가치세를 신고·납부
• [주업장 총괄납부] 주사업장 총괄납부 : 본점, 지점 각각 신고 / 납부만 본점에서 일괄 납부
• [사업자 단위과세] 사업자등록번호가 본점 하나만 존재하기 때문에 본점에서 통합 신고·납부, 보고사항이 본점에만 있음

활용 효과

• 거래처별 신고 주기·귀속 기준 파악을 통한 신고 일정·신고 대상 구분 용이
• 해당 월에 필요한 원천징수이행상황 신고 자동 추천 활용 정보
• 본점·지점 구조 및 신고 방식 확인을 통한 신고 유형·서식 선택 오류 방지
• 본점, 지점에서 본지점 방식 수정 시 법인등록번호를 기준으로 일괄 수정 반영
• 사업자 단위 과세를 선택한 경우, 본점에서만 신고·수수료 청구서 작성 가능

4. 급여지급정보

관리 방식

• 거래처별 급여 지급일(당월/익월, 일자)과 급여 대장 발송일 정보 관리

활용 효과

• 급여 지급 및 급여 대장 발송 일정 기준으로 급여·원천세 준비 시점 파악
• 발송 지연·누락 여부 확인을 통한 월별 급여·신고 일정 관리

5. 4대 보험

관리 방식

• 사무대행 수임여부 ‘해당’ 거래처의 노무대행 법인명·담당자·연락처, 4대 보험 고지 보험료 요약 표시
• 국민연금·건강보험·고용보험·산재보험별 고지 내역 조회 및 엑셀 다운로드 제공
• 원천세 신고 관리 화면에서 4대 보험 고지 내역 동시 관리

활용 효과

• 별도 노무·급여 프로그램 없이 4대 보험 고지 내역 확인·다운로드 가능
• 급여·세무 업무에 필요한 보험료 데이터를 즉시 활용하여 수기 재입력·누락·오류 감소
• 원천세 신고 금액·보수총액신고 등과 함께 비교·검증하여 보험료·신고 리스크 관리

6. 회계 프로그램

관리 방식

• 거래처별 사용 회계 프로그램명과 연동 코드 정보 표시

활용 효과

• 상세 화면 이동이나 별도 리스트 없이, 목록에서 바로 회계 프로그램·코드 확인 후 전표 연동, 데이터 요청 등 회계 프로그램 기준 업무 처리에 즉시 활용

8. 담당자 / 9. 메모 / 10. 결재

관리 방식

• 담당자
• 거래처별 원천세 신고 담당자 이름 표시
• 실제 신고·결재 역할에 따라 담당자와 결재권자 구분 관리
• 메모
• 원천세 신고·결재 관련 특이사항, 협의 내용 등 메모 등록·수정
• 목록에는 30자만 노출, 전체 내용은 메모 팝업에서 확인
• 결재
• 원천세 신고 건의 내부 결재 단계 관리
• 단일 드롭다운으로 결재 요청 전 → 결재 진행 → 마감 → 마감 완료 및 신고의무없음 등 상태 전환
• 미신고 건이 남은 상태에서 마감 선택 시 안내 팝업 노출
• 신고의무없음 선택 시 이후 결재·마감 단계 대신 해당 상태값으로 관리
• 결재 단계(승인/반려) 변경은 결재권한이 있는 사용자만 설정 가능
• 권한별 사용 가능 상태값
• 관리자 : 결재 요청하기, 마감하기, 신고의무 없음, 결재하기, 반려하기, 결재 초기화
• 조직장 : 결재 요청하기, 마감하기, 신고의무 없음, 결재하기, 반려하기, 결재 초기화
• 기본 : 결재 요청하기, 마감하기, 신고의무 없음, 결재 초기화

활용 효과

• 목록에서 담당자·메모·결재 상태를 함께 확인함으로써 현재 책임자와 진행 단계 파악 용이
• 통일된 결재 플로우 기반 관리로 결재 누락·마감 누락·이중 처리 방지
• 메모와 결재 단계 이력을 활용한 업무 인수인계·사후 검토·감사 대응 자료 확보

11. 지급명세서 제출 종류

관리 방식

• 해당 연월 신고 과정에서 제출한 지급명세서의 종류·대상 정보를 목록에 표시

활용 효과

• 거래처별로 어떤 지급명세서를 제출했는지 한눈에 확인
• 제출 누락 여부 점검 및 추후 정정·추가 제출 필요 여부 판단에 활용

12. 근로내용확인신고

관리 방식

• [+추가하기] 선택 시 근로내용확인신고 등록 팝업 노출
• 신규 신고 건의 귀속 연월·지급 연월·신고일·신고 방법 등 입력
• 기존 근로내용확인신고 신고 히스토리 목록 표시
• 등록·수정된 내용은 연월별 신고 이력과 함께 관리

활용 효과

• 근로내용확인신고 이력을 별도 파일이나 프로그램 없이 원천세 신고 이력과 함께 통합 관리
• 연도·연월별 신고 내역을 빠르게 조회해 누락·중복 신고 방지 및 사후 확인·자료 제출에 활용

13. 본세 / 지방세

관리 방식

• 신고서 기준 본세·지방세 납부세액, 차월이월환급세액, 환급신청금액 요약 표시
• 납부서에 등록된 실제 본세·지방세 세액과 비교하여 신고서 금액과 불일치 시 경고 표시

활용 효과

• 신고서상 세액과 실제 납부세액을 한 화면에서 비교 검토함으로써 입력·신고 오류 및 가산세 리스크 사전 점검
• 차월이월환급·환급신청 내역 확인을 통한 환급 관리 및 추후 문의·검증 대응 자료 활용

14. 신고 이력 관리

관리 방식

• 전체 원천세·4대보험 신고 건 제출/접수 상태 조회 및 신고서·접수증 다운로드 관리
• 누락·지연·이상 건을 상태값/알림으로 표시, 연월별 신고 히스토리 테이블 통합 관리
• 지급명세서 미제출 등 누락/오류 건은 빨간색 배경으로 알림

활용 효과

• 신고 진행 현황과 문제 건을 한눈에 파악하여 우선 처리 대상 선별
• 신고 누락·지연 리스크 감소 및 확인·자료 요청에 소요되는 시간 절감

15-1. 첨부서류 : 업로드

관리 방식

• 근로·일용·퇴직·사업 등 소득유형별로 신고 관련 첨부서류 파일 업로드·관리
• 업로드된 파일은 유형별 목록으로 저장되며, 필요 시 선택해 이메일 전송 기능과 연계

활용 효과

• 급여명세서·이체내역 등 증빙을 거래처·소득유형 기준으로 한 곳에서 관리
• 파일을 찾기 위해 폴더·이메일을 따로 뒤질 필요 없이, 반복 제출·재요청 시 바로 재사용 가능

15-1. 첨부서류 : 전송이력

관리 방식

첨부서류 이메일 발송 내역을 리스트로 관리

• 전송일시, 수신 이메일 주소, 소득유형, 발송 담당자 등 기본 정보 표시
• 최신순/오래된순 등 정렬을 통해 원하는 전송 내역 조회

활용 효과

• 언제, 누구에게 어떤 첨부서류를 보냈는지 전송 이력 추적 가능
• 고객 문의, 자료 미수신 주장, 세무 조사·감사 등 상황에서 증빙자료 송부 내역 확인·재전송 기준 정보로 활용

16. 납부서

관리 방식

• 거래처별 본세·지방세 납부서 금액과 소득유형별 납부서 파일 확인
• 납부서를 PDF로 다운로드 가능
• 고객 이메일 주소·제목·내용을 입력해 납부서 다운로드 링크가 포함된 메일 발송 가능
• 동시에, 납부서에 입력된 실제 본세·지방세 납부세액을 같은 영역에 함께 노출
• 두 금액이 다른 경우, 해당 행에 알림 표시

활용 효과

• 신고서상 세액과 실제 납부세액을 한 화면에서 비교하도록 본세·지방세 정보를 나란히 노출
• 이 비교를 통해 입력·신고 오류를 조기에 발견하고, 잘못 납부로 인한 가산세·추가 정정 신고 리스크를 사전 점검
• 차월이월환급·환급신청 내역까지 함께 확인해 환급 관리 및 추후 문의·검증 대응에 활용

17. 납부서 전송일자

관리 방식 • 납부서를 전송한 일자 정보 노출

활용 효과 • 납부서를 전송한 일자 정보 확인

18-1. 납부서 전송이력 : 추가하기

관리 방식

• 시스템에서 직접 발송하지 않은 납부서(이메일, 우편, 팩스 등)를 수동으로 전송 이력 등록
• 전송 방식, 전송 대상(수신처), 본세·지방세 납부세액 및 환급액, 전송 일시 정보 입력·저장

활용 효과

• 온라인 발송·오프라인 발송을 포함한 납부서 전달 내역 통합 관리
• “언제, 어떤 방식으로, 얼마 기준의 납부서를 보냈는지” 기록을 남겨 납부 안내 분쟁·문의 대응 및 내부 관리용 근거 자료로 활용

18-2. 납부서 전송이력 : 전송이력

관리 방식

• 거래처별 납부서 전송 내역 리스트 조회
• 전송일시, 전송 타입(온라인/수동), 전송 방식(이메일·SMS 등), 본세·지방세 금액 및 환급액, 전송자 정보 표시
• 최신순·오래된순 등 정렬 기준 변경을 통한 특정 시점 전송 이력 확인

활용 효과

• 납부서가 언제·어떤 방식으로·누가 보냈는지 한눈에 확인 가능
• 온라인 발송과 수동 등록 이력을 함께 관리함으로써 누락·중복 발송 점검용으로 활용
• 고객 문의·분쟁·내부 보고 시 납부 안내 이력을 증빙하는 근거 자료 관리 용도

19. 보수총액신고

관리 방식

• 연도·보험종류(고용/산재, 국민연금, 건강보험 등)별 보수총액신고 내역 등록·관리용 영역
• 왼쪽에서 신고 구분·귀속 연도·신고일·신고방법 선택 후 보수총액신고 건 추가
• 오른쪽에서 해당 연도의 기존 신고 히스토리 조회·정렬

활용 효과

• 각 연도·보험별 보수총액신고 진행 여부를 한 화면에서 관리
• 이미 신고한 건을 히스토리에서 확인할 수 있어 중복 신고·누락 신고를 방지하고, 정정·추가 신고 시 기준 자료로 활용
• 보수총액신고와 원천세·4대 보험 업무를 같이 보는 경우, 연간 인건비 신고 흐름을 체계적으로 정리·관리하는 데 도움 됨

20. 항목별 금액 / 21. 입금액/미수액

관리 방식

• 신고대리 거래처 대상 원천세 수수료 확정액·입금액·미수액 합계 표시
• 수수료 메모를 제외한 항목별 금액, 입금액/미수액 영역은 해당 거래처의 관리 유형이 '기장'인 경우에는 대체 텍스트로 노출
• 확정 신고 시점 보수표 기준 수수료 자동 산정 및 확정액 반영
• 입금 내역 추가·수정 시 총 입금액·미수액 자동 갱신
• [입력하기] 버튼 통한 건별 입금 내역 입력 화면 이동

활용 효과

• 거래처별 수수료 확정액·입금액·미수액 현황 한 화면 파악
• 미수 발생 건 우선 회수 대상 선별 및 추심 계획 수립 용이
• 별도 엑셀 파일 없이 수수료 정산 현황 요약 지표로 활용

원천세 관리 | 목록: 입금액 입력하기

관리 방식

• 항목별 금액 영역 [입력하기] 버튼 진입 경로 일원화
• 신고 건 단위 결제수단·입금액·입금일자 기록
• 저장 시 총 입금액 자동 합산, 확정 수수료 대비 미수액 자동 계산
• 입금 내역 최신순 히스토리 표기, 필요 시 건별 삭제 처리

활용 효과

• 수수료 입금 이력 체계적 기록·검색 용이성 확보
• 결제수단·입금 시점 기준 입금 패턴 분석 및 내부 정산·회계 처리 근거 확보
• 관리자·대표 보고용 입금/미수 현황 데이터 제공

22. 수수료 메모

관리 방식

• 거래처별 수수료와 관련된 특이사항을 기록할 수 있는 메모 기능입니다.
• 메모 입력은 최대 30자까지 가능하며, 입력된 메모는 목록 화면에도 노출됩니다.
• 메모 수정 및 삭제가 가능하여, 반복 관리되는 거래처의 수수료 이력을 유연하게 관리할 수 있습니다.

활용 효과

• 수수료 청구와 관련된 개별 상황(예: 조정 내역, 특약, 지급 지연 사유 등)을 명확히 기록 가능
• 거래처별 관리 시 누락 없이 메모를 참조할 수 있어, 정산할 때 서로 따로 물어보는 수고를 줄임

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