1. ① 전송 항목, ② 전송 방식의 기능 사용 여부를 설정합니다.
2. ③ 온리원 양식 사용 여부, 전송 본문의 기능 사용 여부를 설정합니다.

1. [⚙️설정하기] 의 ① 전송 항목, ② 전송 방식은 [✉️ 일괄 전송하기] 메뉴로 반영됩니다.
2. [⚙️설정하기] 의 ③ 온리원 양식 사용 여부, 전송 본문은 [✉️ 일괄 전송하기] 의 내용 입력하기 부분에 반영됩니다.
1. 양식의 날짜 회사명 등의 정보는 회사 설정에 기입한 값으로 자동 반영됩니다.

일괄 전송 이력 확인

• <부가가치세 관리> 목록에서 전송 이력 [입력하기] 버튼을 통해 일괄 전송 이력을 확인할 수 있습니다.
• 전송 이력 팝업에서는 히스토리(과거 전송 내역)와 입력하기(새 전송 등록)를 함께 관리할 수 있습니다.

입력 항목

• 홈택스 계정: 공동인증서 또는 내 아이디 중 선택
• 신고 파일: 홈택스에서 내려받은 부가가치세 신고 파일 업로드
• 비밀번호: 신고 파일에 설정된 비밀번호 입력

관리 방식

• 선택한 홈택스 계정을 기반으로 신고 진행
• 신고 파일과 비밀번호가 일치해야 [신고하기] 버튼이 활성화됩니다.
• 신고 완료 시 해당 거래처의 신고 상태가 자동 갱신됩니다.

활용 효과

• 직접 홈택스에 접속하지 않고도 플랫폼 내에서 신고를 진행할 수 있습니다.
• 파일 업로드 방식으로 신고 오류를 줄이고, 담당 거래처별 신고 현황을 한 화면에서 관리 가능합니다.
• (기장 직원 참고) 신고 파일은 반드시 홈택스 또는 세무프로그램에서 내려받은 제출용 파일을 사용해야 합니다.

1. 거래처 정보

관리 방식

• 거래처명, 담당자, 사업자등록번호를 기본으로 확인
• 신고 제외 여부와 거래처 유형(기장/신고대리 등) 표시
• 조기환급 건이 있을 경우 화살표 버튼으로 환급 목록을 확장
• "열기" 버튼을 통해 해당 거래처의 상세 정보로 이동 가능

활용 효과

• 거래처별 기본 현황을 빠르게 파악
• 조건부 표시(산출표 값 변경 등)를 통해 값 불일치 조기 인지
• 상세 정보 진입 없이 1차적으로 신고 제외 여부와 환급 여부를 구분 가능

2. 사업자 정보

관리 방식

• 업종, 세세분류와 사업자 유형(법인/개인, 과세/면세, 본점/지점)을 기본 표시
• 홈택스 과세 유형 불일치: 입력된 과세 유형과 스크래핑된 값이 다를 경우,
• <사업장 상세 정보>와 <목록>에 ❗️알림 표시
• 알림이 발송되어 해당 내용 확인 가능
• 알림은 사용자가 과세 유형 값을 수정하기 전까지 유지되며, 수정 시점 또는 다음 스크래핑 시점에 해제됨
• 과세 유형 변경: 스크래핑 결과 과세 유형 값이 실제 변경된 경우,
• 변경 이력은 스크래핑 이력에 기록됨
• 변경된 값으로 인해 과세 기간에 영향이 있을 경우, 해당 기간의 목록 전체에 반영됨
• 예: 과세 → 간이과세로 변경 시 해당 연도의 목록 반영
• 예: 간이과세 → 과세로 변경 시 해당 연도의 목록 반영

활용 효과

• 사업자 속성을 직관적으로 확인하여 신고 방식 판단에 활용
• 불일치/변경 상황을 자동 감지하여 오류를 사전에 점검
• 과세 유형 변동으로 인한 기간별 영향까지 자동 반영되어, 개별 확인·수정하는 번거로움을 줄임

3. 신고 방식

관리 방식

• 기본값은 {귀속연도}+{기수} 필터에 따라 자동 노출됨
• 예정 신고: 1·3분기
• 예정 고지, 납부 면제: - (미노출)
• 확정 신고
• 예정 신고한 경우 → 2·4분기
• 예정 고지·납부면제를 한 경우 → 상반기·하반기
• 간이 과세자: 연 1회(2기 확정)만 확정 신고 표시, 상반기에는 납부 면제로 처리됨
• 조기환급 건은 산출표 정보 변경 알림 표시 가능

조건부 항목

• 폐업 사업장
• 폐업일자가 스크래핑되면 자동으로 폐업으로 변경
• {사업장 상세 정보}와 동기화되며, 이후 신고 리스트에서 제외됨

4. 과세 및 신고 기간

관리 방식

• 기본적으로 {과세 기간}+{신고 기한}이 노출됨
• 과세기간은 선택된 귀속연도와 신고 방식에 따라 동적으로 계산
• 신고 기한 산출 규칙
• 과세기간 종료월의 익월 1일 ~ 25일까지
• 2기 확정 신고 시: 1년치 과세 기간 일괄 반영

조건부 항목 (조기환급)

• 조기환급 추가 시, 목록에 {조기환급 과세 기간}이 별도 노출
• 과세 기간에 따른 신고 기한도 자동 노출

활용 효과

• 과세·신고 주기가 자동 계산되어 기한 관리에 혼동 없이 대응 가능
• 조기환급 여부에 따라 과세기간이 확장 노출되어 환급 관리 업무를 놓치지 않음

관리 방식

• 홈택스에서 제공되는 예정 고지 세액과 미환급 세액을 스크래핑하여 표시합니다.
• 환급 여부(지급/미지급)가 함께 노출됩니다.

활용 효과

• 거래처별 예정 납부 세액과 환급 상태를 한눈에 확인할 수 있어 사전 검증 및 환급 관리가 용이합니다.

관리 방식

• [✉️ 일괄 전송하기] 기능에서 서류 요청을 보낸 내역이 자동으로 반영됩니다.
• 전송 일자와 전송 방법(이메일, 카카오톡 등)이 함께 표시됩니다.

조건부 항목

• 조기환급 목록에서도 동일하게 표시되며, 환급 건별 요청 내역이 개별로 기록됩니다.

활용 효과

• 목록에서 바로 요청 시점과 전송 방식을 확인할 수 있어 추가 확인 없이 담당자와 소통 가능.
• 여러 거래처에 대해 요청한 내역이 일관되게 관리됩니다.

관리 방식

• 홈택스에서 직전 신고 내용 불러옵니다.
• [체크리스트]
• 중복 매출 같은 것들 체크 가능합니다.
• 각 거래처별 신고 기수에 따라 [조회하기] 버튼이 제공됩니다.
• 산출표와 보고사항은 동일 화면에서 확인 가능합니다.
• 느낌표 아이콘(❗) 표시 케이스
• 기존 스크래핑 값과 과거 작성 값이 다른 경우
• 세금계산서를 뒤늦게 발행하여, 값이 달라진 경우

활용 효과

• 산출표 값 변경이나 불일치 상황을 즉시 인지 가능.
• 거래처 정보와 조기환급 신고방식에도 표시가 되어 변경 또는 불일치 상황 바로 인지 가능.
• 산출표 / 보고사항 설명 바로가기 ↗︎

▫︎ 산출표/보고사항 알림 정보

0) 기본 정보 설명 바로가기 ↗︎

1) 매출 탭 설명 바로가기 ↗︎

• 국세청 신고내역 vs 세부내역 불일치 → 신고서 금액과 세부 내역 차이 발생 시 아이콘에 사유 노출
• 합계 차이 발생 → 소계와 합계 금액이 일치하지 않을 때 금액 차이 하이라이트 표시

2) 매입 탭 설명 바로가기 ↗︎

• 카드 매입자료 불일치 → 카드사 매입자료 vs 국세청 자료 차이 시 항목별 금액 강조
• 매입 세부내역 불일치 → 매입자료 vs 신고 산출표 값 차이 시 표 내 색상 강조

3) 개인사업자 추가 사항 설명 바로가기 ↗︎

• 해당사항 없음

3) 공통사항 탭 설명 바로가기 ↗︎

• 수입금액·매입금액 불일치 → 국세청 자료와 입력 자료 간 불일치 시 색상 및 팝업 안내
• 홈택스 스크래핑 실패 시 재시도 안내 표시
• 사업용 계좌 미등록 시 → 알림 표시
• 현금영수증 가맹점 미가입 → 가입 대상임에도 미가입 시 알림 표시
• 외부감사대상 판정 기준 변경
• 1기: 전기 확정 신고 매출액 → 1기 예상 매출액 기준
• 2기: 2기 확정 신고 매출액 → 1기 확정 신고 매출액 기준
• 추정 매출액 100억 이상 → 경오 메시지 표시

4) 전체 반영 사항

• 법인 추정 매출액 100억 이상일 경우 → ❗️알림 표시 (사업 유형/공통 모두 적용)

관리 방식

• 목록 화면에서는 거래처별 담당자와 위임자(결재자)가 현재 기준으로 표시됩니다.
• 담당자/위임자는 각자의 역할(신고, 결재)에 따라 구분되어 노출됩니다.
• 거래처 상세 화면으로 들어가면, 담당자·결재자 변경 히스토리까지 확인할 수 있습니다.
• 담당자 변경 시: 변경된 담당자와 소속, 변경 사유, 일시가 기록됩니다.
• 결재자 변경 시: 기존 결재자와 신규 결재자, 변경 사유, 변경 일시가 기록됩니다.

조건부 항목

• 조기환급 목록에서도 동일하게 담당자/위임자가 노출되며, 건별 환급 업무에 따라 서로 다른 담당자/위임자가 배정될 수 있습니다.
• 목록에서 “신고 제외” 상태가 함께 노출되어 별도 관리가 필요합니다.

활용 효과

• 목록에서 현재 책임자(담당/위임)를 빠르게 확인할 수 있고,
• 상세 화면에서는 변경 내역까지 추적 가능하여 책임자 변경·권한 위임 과정이 투명하게 관리됩니다.

관리 방식

• 결재 상태는 부가가치세 신고 진행 단계에서 담당자·결재권자 승인 여부를 표시합니다.
• 상태 흐름은 [작성 중 → 문의 중/신고 제외 → 결재 요청(결재권자만 가능) → 결재 완료 → 신고 완료 → 마감 완료] 순으로 진행됩니다.
• 결재자는 거래처별로 지정된 담당자 또는 결재권자가 표시됩니다.
• 신고 제외 시에는 사유 메모를 반드시 입력해야 하며, 입력된 내용은 목록에서 최대 10글자까지 노출됩니다.

조건부 항목

• 조기환급 목록에서도 동일한 구조를 따르며, 결재 상태는 ‘마감 완료’까지 표시됩니다.

활용 효과

• 결재 상태를 목록에서 바로 확인할 수 있어 진행 상황을 한눈에 파악 가능
• 히스토리(담당자 및 결재권자 변경 내역)는 사업장 상세 화면에서 확인 가능
• 신고 제외 사유 기록을 통해 향후 검증 및 감사 대응 자료로 활용 가능

관리 방식

• 신고 완료 후 산출된 부가가치세 납부세액이 표시됩니다.
• 납부세액과 함께 신고일자가 기록되어, 언제 납부 처리되었는지 확인할 수 있습니다.

조건부 항목

• 조기환급 건의 경우 환급성 세액이므로 납부세액이 마이너스(-) 금액으로 표시됩니다.
• ‘환급 여부’ 항목이 함께 노출되며, 환급 상태(지급/미지급)를 체크할 수 있습니다.

활용 효과

• 거래처별로 납부세액 및 환급세액을 명확히 구분하여 관리할 수 있습니다.
• 조기환급 건은 음수 금액과 환급 여부가 함께 표시되어, 환급 진행 상황을 직관적으로 확인할 수 있습니다.

관리 방식

• 해당 거래처의 신고서, 접수증, 납부서를 일괄 조회 및 다운로드할 수 있습니다.
• 조회 시, 귀속연도 → 과세기간 → 신고방식 순으로 정렬되어 노출됩니다.
• 각 항목은 PDF 형식으로 제공되며, 동일 귀속연도 내 다수 신고서가 있을 경우 모두 표시됩니다.
• 정기 신고와 조기환급 신고 모두 동일한 구조에서 조회 가능하며,
• 예정 고지에는 신고서가 없음
• 조기환급에는 납부서가 없음

활용 효과

• 각 분기·반기별 신고서류를 한 화면에서 비교·관리할 수 있습니다.
• 신고/납부 내역이 체계적으로 정렬되어 있어, 신고 현황 추적과 자료 근거 확보에 유용합니다.
• 다운로드 기능을 통해 신고서/접수증/납부서를 보관·공유할 수 있습니다.

관리 방식

• 기본 목록에서는 납부세액 전송일자가 표시됩니다.
• 신고서, 납부서가 어떤 전송 방식(E-mail, 카카오톡 채널 등)으로 언제 전송되었는지를 기록합니다.
• 조기환급 목록에서는 신고자료 전송일자로 표기됩니다.
• 조기환급은 환급 신청의 특성상 납부세액이 존재하지 않으므로, 신고서·접수증 전송일 기준으로 관리됩니다.

활용 효과

• 거래처별 신고/납부 자료가 실제 언제, 어떤 전송 방식을 통해 전송되었는지를 추적할 수 있습니다.
• 조기환급의 경우 신고자료 전송 기준으로 관리하여 환급 업무 진행 상태를 놓치지 않고 확인할 수 있습니다.

관리 방식

• [입력하기] 버튼을 통해 거래처별 전송 내역을 직접 기록할 수 있습니다.
• [✉️ 일괄 전송하기] 기능을 통해 발송된 신고자료는 자동으로 전송 이력에 남습니다.
• 자동으로 남는 내역 외에도, 필요 시 수동으로 이력을 입력하여 관리할 수 있습니다.
• 입력 시 서류 유형(신고서/납부서/접수증), 전송 일시, 전송 방식(이메일/카카오톡 등), 금액 등을 함께 기록할 수 있습니다.
• 등록된 이력은 히스토리 형태로 누적 관리되며, 이후 수정·추가도 가능합니다.

조건부 항목

• 기본적으로 자동 이력이 남지만, 자동 전송 대상이 아닌 내역(직접 발송 건 등)은 수동 입력이 필요합니다.
• 조기환급 목록에서도 동일하게 제공되며, 환급 관련 전송 내역 또한 기록·관리할 수 있습니다.

활용 효과

• 전송 내역을 자동·수동 모두 관리할 수 있어 누락 없는 업무 추적이 가능합니다.
• 가산세 발생 시 전송 증빙으로 활용할 수 있고, 신고·납부·환급 전 과정의 전송 히스토리를 일괄 관리할 수 있습니다.

관리 방식

• 신고대리 관리 업체: 항목별 금액과 입금·미수액 내역이 표시됩니다.
• 기장 관리 업체: 금액 입력은 불가하며, “수수료 관리 기능이 지원되지 않습니다”라는 안내 문구가 노출됩니다.
• 확정 신고 시점: 수수료가 자동 산정됩니다.

구성 요소

• 항목별 금액
• 타이틀: 확정액 (모든 리스트 확정액 합산값)
• 보수표, 확정액 표시
• 확정액은 수정 가능하며 <사업장 상세 정보>의 부가세 신고대행료 값과 연동됩니다.
• 입금액 / 미수액
• 타이틀: 입금액 (모든 리스트 입금액 합산값)
• 타이틀: 미수액 (모든 리스트 미수액 합산값)
• 미수액은 자동 계산
• 입력하기 버튼
• 클릭 시 입금액 입력하기 화면으로 이동

[부가가치세 관리 | 목록: 입금액 입력하기]

관리 방식

• [입력하기] 버튼을 통해 접근
• 귀속연도 + 기수 + 신고방식 단위로 입금 내역 기록 가능
• 입력된 데이터는 총 입금액에 합산되고, 미수액이 자동 계산됨

구성 요소

• 입금액 입력하기
• 필수값: 입금액, 결제수단, 입금일자
• 결제수단: CMS, 이체, 카드, 직접이체 중 선택
• 입력 완료 시 저장 버튼 활성화
• 입금액 히스토리
• 등록 내역이 최신순으로 표시
• 결제수단, 입금일자, 입력 경로(예: 기장 1팀, 담당 세무사 등) 포함
• 필요 시 개별 내역 삭제 가능

활용 효과

• 고객사별 수수료 입금 현황을 명확히 관리 가능
• 결제수단별·시점별 내역 추적이 가능해 회계처리 및 정산 업무에 용이

관리 방식

• 거래처별 수수료와 관련된 특이사항을 기록할 수 있는 메모 기능입니다.
• 메모 입력은 최대 30자까지 가능하며, 입력된 메모는 목록 화면에도 노출됩니다.
• 메모 수정 및 삭제가 가능하여, 반복 관리되는 거래처의 수수료 이력을 유연하게 관리할 수 있습니다.

조건부 항목

• 조기환급 목록에서도 동일하게 노출되며, 환급 건별 수수료 관련 특이사항 기록에 활용 가능

활용 효과

• 수수료 청구와 관련된 개별 상황(예: 조정 내역, 특약, 지급 지연 사유 등)을 명확히 기록 가능
• 거래처별 관리 시 누락 없이 메모를 참조할 수 있어, 정산할 때 서로 따로 물어보는 수고를 줄임

관리 방식

• 기본 목록에서 조기환급 방식이 선택된 거래처의 경우, 하위에 조기환급 목록이 확장됩니다.
• 확장된 목록 상단의 [조기환급 추가하기] 버튼(A) 을 통해 새로운 환급 건을 등록할 수 있습니다.
• 버튼 클릭 시 과세 기간 입력 창이 열리며, 시작월과 종료월을 지정하여 환급 대상 과세 기간을 설정합니다.
• 추가된 조기환급 건은 목록 내 별도 행으로 표시되며, 기존 거래처 기본 항목(신고 방식, 서류요청 전송일자, 납부세액 등)을 동일하게 가집니다.

조건부 항목

• 조기환급 건에는 거래처 정보·사업자 정보는 상위 목록에 이미 노출되므로 표시되지 않습니다.
• 환급 관련 항목(산출표 정보 변경, 환급 세액, 환급 예정일 등)은 조기환급 목록에만 확장 표시됩니다.
• 불필요한 조기환급 건은 삭제 버튼(B) 을 통해 목록에서 제거할 수 있습니다.

활용 효과

• 거래처별로 조기환급 건을 분기·반기 단위로 추가 관리할 수 있습니다.
• 과세기간 단위로 환급 내역을 누락 없이 등록할 수 있어, 환급 업무의 정합성을 높입니다.
• 필요 시 추가/삭제를 통해 유연한 환급 관리가 가능하며, 전체 신고 프로세스와 연결된 상태에서 실무 효율성을 확보할 수 있습니다.

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