관리 방식

• 특정 탭과 상관없이 메모 작성 가능
• 메모 유형(기본, 원천, 부가, 결산 등) 선택 후 저장

화면 기능

• 메모 작성 → 저장 → 완료 흐름으로 직관적 작성 가능
• 저장 후 담당자·작성일과 함께 메모 목록에 자동 반영
• 작성된 메모는 수정·삭제 가능

활용 효과

• 중요 업무 사항을 탭 구분 없이 일괄 관리 가능
• 담당자 간 공유 및 기록 관리 강화
• 결산·세무조사 등 추후 검토 시 신뢰성 확보

관리 방식

• 세목별 신고 결과 관리, 과세 유형 변경·신고 관리 대상 이력 추적
• 사용자 입력 상호명과 등록증 상 상호명 비교, 증명서 발급 기능 제공
• 과세 유형 스크래핑 변경 히스토리 : 스크래핑 시 과세 유형 변경된 이력 확인
• 신고관리대상 변경 히스토리 : 대상 추가/변경 내역 및 적용 시점 확인

화면 기능

• 산출표·보고사항 바로가기 제공
• 부가가치세(연도별 산출표/보고사항)
• 법인세(연도별 보고사항)
• 종합소득세(연도별 보고사항) 확인 가능

※ 과세 유형 : 입력된 값과 스크래핑 결과 불일치 시 알림 제공

• [사업자 등록증] 다운로드 : 업로드 시 다운로드 가능
• [상호명 조회하기] : 홈택스에 등록된 상호명 확인 가능
• [증명서 발급하기 ↗︎] : 추가 로그인 없이 증명서 발급 가능
• [차량 운반구 관리대장 조회하기] : 오픈 예정

활용 효과

• 신고 현황 및 과세 유형을 신속하게 파악
• 과세 유형 불일치 시 바로 확인·수정 가능해 정확한 신고 지원
• 차량 운반 내역을 통합 관리해 운반 관련 세무 리스크 최소화
• 사업자 등록 정보 검증 및 증빙 관리 간소화

관리 방식

• 대표자별 지분율(비사업자 해당사항 없음), 대표 여부, 공동대표 여부 관리
• 입력값은 자동으로 인명록 및 결산 보고서에 반영

화면 기능

• 대표자별 지분율 입력 및 수정 가능
• 공동대표 구분 및 종합소득세 관리 표시

활용 효과

• 인명록 정보와 자동 연동되어 지분율·대표자 정보 일관성 유지
• 종합소득세 신고 시 대표 유형 및 지분율 확인 용이
• 공동대표 및 본지점 구조 대응으로 신고 관리 정확성 강화

관리 방식

• 거래처별 대표 연락 담당자 및 일반 담당자 정보 관리
• 담당자 연락처, 이메일, 카카오톡 사용 여부 등 기본 소통 정보 확인

화면 기능

• 대표 연락 담당자는 상단에 구분 표시
• 내선번호·팩스번호 등 추가 연락 수단 확인 가능

활용 효과

• 담당자 변경·퇴사 시 후임자 파악 용이
• 거래처별 소통 이력 관리 및 연락 체계 유지
• 연락처·이메일 정보 일원화로 업무 커뮤니케이션 효율화

관리 방식

• 수임 정보
• 수임 일시·유입 경로·프로그램 코드 입력 → 거래처 관리
• 수임서류 다운로드 및 관리 가능
• 노무 대행 정보
• 세무 담당자와 노무 대행 간 인건비 신고 일정 및 서류 송수신을 위한 연락 창구 관리
• 원천세 및 4대보험 신고 시, 대행 기관 간 자료 공유·요청 시 연락 정보 활용
• 추천인 정보 : 추천인 등록 → 고객 유입 경로 분석

관리 방식: 법인세 신고서(법인) 또는 종합소득세 신고서+지분율(개인) 기준으로 매출·손익 집계.

화면 기능: 연도별 매출 및 당기순이익 확인.

활용 효과: 법인·개인별 손익 데이터를 근거로 경영 분석 활용.

관리 방식

매출, 매입, 고정자산 데이터를 기반으로 원천세·부가가치세 신고 내역과 연동하여 기간별 손익 집계 관리

화면 기능

• [기간별 총액] 연간·반기·분기·월 단위 매출·매입·자산·세목 합산 조회 기능
• [신고 이력] 신고일시, 신고방식, 과세/귀속기간, 금액 리스트 조회 기능
• 세목 탭 전환을 통한 원천세/부가가치세별 신고 내역 관리

활용 효과

• 기간별 수익성과 세부 과세 내역을 한 화면에서 통합 확인
• 신고 이력 추적을 통한 오류 방지 및 정확성 강화
• 예측 가능한 손익 데이터를 기반으로 경영 계획 수립 지원

관리 방식

• 거래처별 기장료, 결제수단, CMS 등록 계좌를 일괄 관리
• 금액·결제일 변경 시 히스토리 자동 기록으로 변경 사유 및 적용 시점 추적 가능
• CMS 연동 계좌를 통해 자동 수금 관리 및 출금 내역 검증 가능

활용 효과

• 기장료 산정·수금 이력 투명한 거래 관리
• 결제일 및 금액 변동 내역을 한눈에 확인해 정산 오류 방지
• CMS 연동을 통한 자동이체로 반복 청구 업무 절감
• 세무사무소 내부 정산 및 고객 응대 시 기장료 조정 근거 자료로 활용 가능

관리 방식

• 세목별(부가세, 종소세, 법인세 등) 신고대행료를 기장료와 별도로 관리
• 신고대행료 추가
• 원천세, 현황 신고만 사업장 상세 정보에서 추가 가능
• 그 외 신고는 각 세목 관리 페이지의 거래처별 목록의 수수료 파트에서 입력 가능
• 결제수단·입금액·입금일 정보를 CMS 연동으로 자동 기록
• 신고 시기별(예: 부가세 1기·2기) 대행료 내역을 히스토리로 누적 관리
• 금액 및 결제내역 변경 시 수정 이력 자동 저장으로 업무 투명성 확보

활용 효과

• 신고대행료 정산 및 입금 확인 절차 간소화
• 세목별 수임·정산 데이터 구분으로 회계 관리 효율성 향상
• CMS 자동이체 연동을 통한 대금 누락 방지 및 수금 자동화
• 과거 신고 시기별 대행료 이력 확인으로 고객 응대 및 증빙 관리 용이

관리 방식

• 직전 조정료 및 과거 결제 데이터 기록 관리
• [원가 계산 여부] : 수수료 금액 산정에 영향을 미치는 항목
• [결산 여부] : 수수료 보수표 산정 시 1.3배로 반영되는 항목

활용 효과

• 조정료 변동 내역 비교 및 추적 용이성 확보
• 결산·원가 항목 자동 반영을 통한 수수료 관리 정확성 강화

관리 방식

• 홈택스, 여신금융협회, 공인인증서 계정 정보를 통합 관리
• 여신금융협회 계정 등록으로 카드 매출 내역 확인 가능
• 계정 정보는 페이지 전체 수정에서 직접 입력 및 보완 가능

활용 효과

• 홈택스 연동을 통한 스크래핑 기능을 위한 필수 정보
• 공인인증서 계정을 통한 대체 스크래핑으로 업무 지연 최소화
• 카드 매출 내역 자동 조회로 업무 정확도 및 속도 개선

관리 방식

• 홈택스 스크래핑을 통해 등록된 계정 정보 기반 사업용 계좌 자동 연동 관리
• 페이지 전체 수정에서 계좌 정보 직접 입력 및 추가 관리 가능
• 사업용·개인 계좌 구분 표시 및 담당자 이력 기록

활용 효과

• 홈택스 연동으로 계좌 정보 최신화 및 오류 최소화
• 사업용 계좌 관리 효율성 향상 및 세무신고용 계좌 확인 용이성 확보
• 계좌 정보 수기 보완을 통한 실무 유연성 강화

관리 방식

• 사업용·개인용 카드 정보를 구분하여 등록 및 관리
• 등록된 카드 정보는 여신금융협회 스크래핑 계정과 연동되어 매출·매입 내역 자동 반영
• 페이지 전체 수정에서 신규 카드 추가 및 만료일 갱신 가능

활용 효과

• 카드 사용 내역 자동 수집으로 매입세액 공제 관리 효율화
• 사업용·개인용 카드 구분 관리로 부가세 신고 정확도 향상
• 수동 등록 기능을 통한 카드 정보 최신성 및 실무 대응력 강화

입력 항목

※ 업체별 스크래핑 기능 : 추후 오픈 예정 (스크래핑 가능 업체 : 요기요 - 25년 11월 기준)

관리 방식

• 부가가치세 판매대행 신고 및 산출표 조회 시 활용

: 판매대행(PG) 스크래핑을 위해서는 해당 사업장 상세 정보의 계정 정보에 판매대행 계정의 아이디와 비밀번호가 등록되어 있어야 합니다.

• 인증 절차 단축, 데이터 자동화

산출표 설명 바로가기 ↗︎

관리 방식

• 거래처별 담당자 및 결재권자 변경 이력 자동 기록
• 변경 사유와 시점을 함께 저장하여 이력 추적 및 책임자 확인 가능
• 결재/조정 상태와 연동되어 실시간 정보 갱신

활용 효과

• 업무 인수인계 시 담당자 변경 내역 확인 용이성 확보
• 결재권자 변경 시 승인 절차 누락 방지
• 조직 내 역할 변경이나 인력 이동 시 업무 연속성 강화

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