DB

• 법인세 계산 및 결산을 위해 필요한 통장 스크래핑 절차입니다.

• 이메일과 SMS의 전송 방식 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

• [⚙️설정하기] 버튼 클릭 시, 절차 구성·양식 사용 여부·첨부파일 등록을 설정할 수 있는 1. 수임절차 설정하기 팝업이 열립니다. • 수임절차에 전사 반영된 설정으로의 역할을 합니다. ▫︎ 접근: 모든 권한 가능 ▫︎ 수정: 관리자

• 엑셀 일괄 등록 결과를 조회할 수 있습니다. • 팀, 담당자, 진행 상태, 사업 유형, 기간별로 목록을 필터링할 수 있습니다.

• 수임 대상 거래처 목록이 표시되며, 기본 정보와 절차 설정 상태를 확인할 수 있습니다. • 거래처 선택 시 상세 정보를 조회할 수 있으며, 각 절차별 요청 여부와 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

• 1. 진행 항목 설정 에서 선택한 절차의 진행 기준, 온리원 양식 사용 여부, 첨부파일 관리, 전송 본문 등을 설정할 수 있습니다. • 설정한 내용은 4. 수임절차 목록 의 안내 전송 시 반영됩니다.

• 부가가치세·소득세 신고 시 필요경비 확인과 가산세 방지를 위한 절차입니다.

• 상호명으로 거래처를 검색할 수 있습니다.

• 1. 진행 항목 설정 에서 활성화한 절차가 모든 거래처에 공통 적용됩니다. • 각 절차의 진행 상태 변경 및 2. 항목별 상세 설정 의 전송 내용이 안내 전송 시 적용됩니다.

• 가산세 방지를 위해 현금영수증 가맹점에 가입하는 절차입니다.

• 해당 절차의 진행 상태가 변경되는 조건을 확인할 수 있습니다.

• 활성화된 항목은 4. 수임절차 목록에서 노출되며, 비활성화 시 표시되지 않습니다. • 항목 클릭 시 2. 항목별 상세 설정에서 세부 설정이 가능합니다.

• 고객에게 간단한 인사를 전송하는 절차입니다.

• 원활한 세무 업무를 위해 관련 정보 및 자료를 요청하는 절차입니다.

• 4대 보험 공단 서비스 이용을 위한 EDI 가입 동의 절차입니다. • 노무대행 시에만 진행하며, 해당 업무가 없을 경우 생략 가능합니다.

• 부가가치세·소득세 신고 시 필요경비 확인을 위한 사업용 카드 등록 절차입니다.

• 고객과 실시간 소통을 위해 카카오톡 채널을 연결하는 절차입니다. • 세무사 계정이 있는 경우에만 진행 가능합니다.

• 스크래핑 항목과 업데이트 주기, 수임 상태 변경 조건을 확인할 수 있습니다.

• 신규 사업자·비사업자를 개별 등록하거나, 엑셀 파일로 일괄 등록할 수 있습니다. 설명 바로가기 ↗︎

• 변경 사항이 있을 경우 저장 버튼이 활성화되며, 클릭 시 수정 내용을 저장합니다.

• 계약서 작성, CMS 등록, 수임동의 절차로 구성됩니다. • 수기 또는 전자 계약을 진행할 수 있으며, 전자 계약 시 진행 상태와 수임 상태가 자동 업데이트되어 관리 효율이 높아집니다.

• 일부 절차는 온리원 양식 사용 여부와 관계없이 첨부파일을 단독으로 추가할 수 있습니다. • 온리원 양식 사용 절차의 경우, ‘사용’ 시 양식 미리보기·다운로드가 가능하며, ‘미사용’ 시 첨부파일을 직접 추가·삭제할 수 있습니다.

• 거래처 현황 목록 진입 조건과 스크래핑 주기를 확인할 수 있습니다. • 기장이전은 노출되지 않습니다.

• 거래처 전체 수수료·면세 금액 합계 표시 (vat포함) • 기장·신고대리의 총액 합산

• 개인·법인·비사업자별 거래처 건수 및 면세 건수 • 기장료·조정료 합계와 면세 금액 표시

• 귀사의 회사정보를 확인 및 수정. • 신고 시 로고 및 고객 송부자료에 해당 내용이 활용.

• 세무 기장 업무를 위한 공동인증서를 관리. • 세무대리인 관리번호 확인 및 수정.

• 메일 또는 SMS 전송 방식을 선택할 수 있습니다. • 절차별로 다른 본문이 적용되며, 수정 후 저장 시 기본 안내문구로 등록됩니다.

• 양식 다운로드하기 제공된 양식을 다운로드해 내용 기입 후, 신규 거래처를 일괄 등록할 수 있습니다. • 가이드 확인하기 타 회계 프로그램에 등록된 거래처를 엑셀로 내려받아 업로드할 수 있습니다. 프로그램별 다운로드 방법은 가이드에서 확인할 수 있습니다. *바로가기 : 더존 위하고 / 세무사랑 / 더존 스마트A / 온리원 양식

• 더존 위하고 / 세무사랑 / 더존 스마트A

• 양식 또는 회계 프로그램에서 받은 엑셀파일을 업로드 및 삭제 할 수 있습니다.

• 체크박스 선택 시, 업로드 한 엑셀 파일 내역 중 홈택스에 기장대리 수임납세자로 등록되어 있는 거래처 정보만 등록됩니다. • 홈택스 메뉴 기준 : 세무대리•납세관리 > 수임납세자 관리 > 기장대리 수임납세자 조회

• 수임절차 목록에서 엑셀 일괄 등록 결과 조회하기를 통해 진입할 수 있습니다.

• 파일명, 상호명, 사업자등록번호, 대표자명을 입력해 결과를 조회할 수 있습니다.

• 성공 여부와 등록일자를 기준으로 목록을 필터링할 수 있니다.

• 업로드한 파일 기준으로 거래처 등록 결과를 확인할 수 있습니다.

[사업자 : 사업자등록번호, 상호명] • 온리원 등록여부 및 존재하는 사업자등록번호 확인 후 등록 됩니다. • 사업자등록번호를 기반으로 [사업 유형]이 자동 기입되며, 필요 시 개인/법인으로 수정할 수 있습니다. [비사업자 : 주민등록번호, 상호명(이름)] • 등록된 비사업자인지, 존재하는 주민등록번호인지 조회 후 등록할 수 있습니다.

• 상담 시 이미 진행한 단계가 있다면, 해당 수임 진행 상태를 선택할 수 있습니다.

• 사업자 등록 시, 사업자등록번호를 기반으로 [사업 유형]이 자동 기입됩니다. • 자동 기입 내용이 맞지 않을 경우, 개인/법인으로 수정할 수 있습니다.

• [기장]과 [신고대리] 중 하나를 선택할 수 있습니다. • [기장] 선택 시, 분기장, 월기장, 사업부별 구분 경리 중 선택할 수 있습니다. * [사업부별 구분 경리] : 동일 사업자 내 여러 사업부(점포·부서)를 구분해 장부를 관리하는 방식

※ 매일 스크래핑 정보가 업데이트되어 반영됩니다. • 과세, 면세, 과세(간이), 비영리, 과면세, 과면세(간이) 중 택 1 1. 사업자 • [과면세], [과세], [과세(간이)]: 원천세, 부가가치세, 종합소득세(개인) 또는 법인세(법인) 대상 • [과면세], [면세]: 원천세, 현황신고, 종합소득세(개인) 또는 법인세(법인) 대상 • [과면세]: 부가가치세 대상 • [면세] 법인: 부가가치세 신고 대상 포함 (예외 처리) 2. 비사업자 • [과세], [과세(간이)]: 원천세, 부가가치세, 종합소득세 대상 • [면세]: 원천세, 현황신고, 종합소득세 대상 (비영리 제외) • [과면세]: 부가가치세 대상

입력 항목 • [기장료] : 기장료 금액 입력 • [결제일] : 매월 / 반기 단위 선택 후 결제일 입력 • [결제수단] : CMS, 직접이체 활용 효과 • 거래처 현황 집계에 기장료 총액 • 월/분기별 수입 예측 및 결제 관리에 활용

• 이름, 주민등록번호, 연락처, 이메일(필수) • 내·외국인 여부, 거주지, 카카오톡 사용 여부, 지분율, 대표자 여부 입력 가능 • 공동대표자 등록 가능 (모달창 통해 추가 입력) • 지분률은 해당 사업장이 [종합소득세 관리]와 [법인세 관리]를 할 때에는 신고를 위해 꼭 기입해주셔야 합니다. [종합소득세 관리]와 [법인세 관리]에서 연관 사업장에 관련 된 정보와 함께 확인할 수 있습니다.

• 담당자 정보는 부가가치세, 법인세, 종합소득세 등의 업무 시 결재를 위한 필수 입력값입니다. 또한 결재권자가 있다면 해당 결재권자에게 결재를 받아야 하므로 결재권자도 꼭 기입해 주셔야 합니다. ※ 담당자와 결재권자 변경 시, 사업장 상세 정보에서 수정 가능합니다.

• 거래처 신규 수임 시 확인해야 할 내용이니 각 항목의 진행 상황에 맞게 빠짐 없이 진행해 주셔야 됩니다. 수임 절차가 모두 [진행완료] 혹은 [비해당]이어야지 <거래처 현황>에 집계됩니다. 업무 진행을 안해도 될 시, [비해당]으로 처리 합니다.

• 세무 정보는 원천세와 부가가치세, 종합소득세에 관련 된 정보입니다. • 신고 관리 대상 설명 보러가기 Click

[원천세 등록 지급월] • 원천세 관리에서 반드시 입력해야 하는 값입니다. • 입력된 지급월을 기준으로 <원천세 관리> 목록에 신고 추천이 표시됩니다. [급여일] • 급여대장 전달 등 내부 관리용으로 활용됩니다. • <원천세 관리> 목록에서는 지급일로 노출됩니다.