DB

• 법인세 계산 및 결산을 위해 필요한 통장 스크래핑 절차입니다.

• 이메일과 SMS의 전송 방식 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

• [⚙️설정하기] 버튼 클릭 시, 절차 구성·양식 사용 여부·첨부파일 등록을 설정할 수 있는 1. 수임절차 설정하기 팝업이 열립니다. • 수임절차에 전사 반영된 설정으로의 역할을 합니다. ▫︎ 접근: 모든 권한 가능 ▫︎ 수정: 관리자

• 엑셀 일괄 등록 결과를 조회할 수 있습니다. • 팀, 담당자, 진행 상태, 사업 유형, 기간별로 목록을 필터링할 수 있습니다.

• 수임 대상 거래처 목록이 표시되며, 기본 정보와 절차 설정 상태를 확인할 수 있습니다. • 거래처 선택 시 상세 정보를 조회할 수 있으며, 각 절차별 요청 여부와 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

• 1. 진행 항목 설정 에서 선택한 절차의 진행 기준, 온리원 양식 사용 여부, 첨부파일 관리, 전송 본문 등을 설정할 수 있습니다. • 설정한 내용은 4. 수임절차 목록 의 안내 전송 시 반영됩니다.

• 부가가치세·소득세 신고 시 필요경비 확인과 가산세 방지를 위한 절차입니다.

• 상호명으로 거래처를 검색할 수 있습니다.

• 1. 진행 항목 설정 에서 활성화한 절차가 모든 거래처에 공통 적용됩니다. • 각 절차의 진행 상태 변경 및 2. 항목별 상세 설정 의 전송 내용이 안내 전송 시 적용됩니다.

• 가산세 방지를 위해 현금영수증 가맹점에 가입하는 절차입니다.

• 해당 절차의 진행 상태가 변경되는 조건을 확인할 수 있습니다.

• 활성화된 항목은 4. 수임절차 목록에서 노출되며, 비활성화 시 표시되지 않습니다. • 항목 클릭 시 2. 항목별 상세 설정에서 세부 설정이 가능합니다.

• 고객에게 간단한 인사를 전송하는 절차입니다.

• 원활한 세무 업무를 위해 관련 정보 및 자료를 요청하는 절차입니다.

• 4대 보험 공단 서비스 이용을 위한 EDI 가입 동의 절차입니다. • 노무대행 시에만 진행하며, 해당 업무가 없을 경우 생략 가능합니다.

• 부가가치세·소득세 신고 시 필요경비 확인을 위한 사업용 카드 등록 절차입니다.

• 고객과 실시간 소통을 위해 카카오톡 채널을 연결하는 절차입니다. • 세무사 계정이 있는 경우에만 진행 가능합니다.

• 스크래핑 항목과 업데이트 주기, 수임 상태 변경 조건을 확인할 수 있습니다.

• 신규 사업자·비사업자를 개별 등록하거나, 엑셀 파일로 일괄 등록할 수 있습니다. 설명 바로가기 ↗︎

• 변경 사항이 있을 경우 저장 버튼이 활성화되며, 클릭 시 수정 내용을 저장합니다.

• 계약서 작성, CMS 등록, 수임동의 절차로 구성됩니다. • 수기 또는 전자 계약을 진행할 수 있으며, 전자 계약 시 진행 상태와 수임 상태가 자동 업데이트되어 관리 효율이 높아집니다.

• 일부 절차는 온리원 양식 사용 여부와 관계없이 첨부파일을 단독으로 추가할 수 있습니다. • 온리원 양식 사용 절차의 경우, ‘사용’ 시 양식 미리보기·다운로드가 가능하며, ‘미사용’ 시 첨부파일을 직접 추가·삭제할 수 있습니다.

• 거래처 현황 목록 진입 조건과 스크래핑 주기를 확인할 수 있습니다. • 기장이전은 노출되지 않습니다.

• 거래처 전체 수수료·면세 금액 합계 표시 (vat포함) • 기장·신고대리의 총액 합산

• 개인·법인·비사업자별 거래처 건수 및 면세 건수 • 기장료·조정료 합계와 면세 금액 표시

• 귀사의 회사정보를 확인 및 수정. • 신고 시 로고 및 고객 송부자료에 해당 내용이 활용.

• 세무 기장 업무를 위한 공동인증서를 관리. • 세무대리인 관리번호 확인 및 수정.

• 메일 또는 SMS 전송 방식을 선택할 수 있습니다. • 절차별로 다른 본문이 적용되며, 수정 후 저장 시 기본 안내문구로 등록됩니다.

• 양식 다운로드하기 제공된 양식을 다운로드해 내용 기입 후, 신규 거래처를 일괄 등록할 수 있습니다. • 가이드 확인하기 타 회계 프로그램에 등록된 거래처를 엑셀로 내려받아 업로드할 수 있습니다. 프로그램별 다운로드 방법은 가이드에서 확인할 수 있습니다. *바로가기 : 더존 위하고 / 세무사랑 / 더존 스마트A / 온리원 양식

• 더존 위하고 / 세무사랑 / 더존 스마트A

• 양식 또는 회계 프로그램에서 받은 엑셀파일을 업로드 및 삭제 할 수 있습니다.

• 체크박스 선택 시, 업로드 한 엑셀 파일 내역 중 홈택스에 기장대리 수임납세자로 등록되어 있는 거래처 정보만 등록됩니다. • 홈택스 메뉴 기준 : 세무대리•납세관리 > 수임납세자 관리 > 기장대리 수임납세자 조회

• 수임절차 목록에서 엑셀 일괄 등록 결과 조회하기를 통해 진입할 수 있습니다.

• 파일명, 상호명, 사업자등록번호, 대표자명을 입력해 결과를 조회할 수 있습니다.

• 성공 여부와 등록일자를 기준으로 목록을 필터링할 수 있니다.

• 업로드한 파일 기준으로 거래처 등록 결과를 확인할 수 있습니다.

[사업자 : 사업자등록번호, 상호명] • 온리원 등록여부 및 존재하는 사업자등록번호 확인 후 등록 됩니다. • 사업자등록번호를 기반으로 [사업 유형]이 자동 기입되며, 필요 시 개인/법인으로 수정할 수 있습니다. [비사업자 : 주민등록번호, 상호명(이름)] • 등록된 비사업자인지, 존재하는 주민등록번호인지 조회 후 등록할 수 있습니다.

• 상담 시 이미 진행한 단계가 있다면, 해당 수임 진행 상태를 선택할 수 있습니다.

• 사업자 등록 시, 사업자등록번호를 기반으로 [사업 유형]이 자동 기입됩니다. • 자동 기입 내용이 맞지 않을 경우, 개인/법인으로 수정할 수 있습니다.

• [기장]과 [신고대리] 중 하나를 선택할 수 있습니다. • [기장] 선택 시, 분기장, 월기장, 사업부별 구분 경리 중 선택할 수 있습니다. * [사업부별 구분 경리] : 동일 사업자 내 여러 사업부(점포·부서)를 구분해 장부를 관리하는 방식

※ 매일 스크래핑 정보가 업데이트되어 반영됩니다. • 과세, 면세, 과세(간이), 비영리, 과면세, 과면세(간이) 중 택 1 1. 사업자 • [과면세], [과세], [과세(간이)]: 원천세, 부가가치세, 종합소득세(개인) 또는 법인세(법인) 대상 • [과면세], [면세]: 원천세, 현황신고, 종합소득세(개인) 또는 법인세(법인) 대상 • [과면세]: 부가가치세 대상 • [면세] 법인: 부가가치세 신고 대상 포함 (예외 처리) 2. 비사업자 • [과세], [과세(간이)]: 원천세, 부가가치세, 종합소득세 대상 • [면세]: 원천세, 현황신고, 종합소득세 대상 (비영리 제외) • [과면세]: 부가가치세 대상

입력 항목 • [기장료] : 기장료 금액 입력 • [결제일] : 매월 / 반기 단위 선택 후 결제일 입력 • [결제수단] : CMS, 직접이체 활용 효과 • 거래처 현황 집계에 기장료 총액 • 월/분기별 수입 예측 및 결제 관리에 활용

• 이름, 주민등록번호, 연락처, 이메일(필수) • 내·외국인 여부, 거주지, 카카오톡 사용 여부, 지분율, 대표자 여부 입력 가능 • 공동대표자 등록 가능 (모달창 통해 추가 입력) • 지분률은 해당 사업장이 [종합소득세 관리]와 [법인세 관리]를 할 때에는 신고를 위해 꼭 기입해주셔야 합니다. [종합소득세 관리]와 [법인세 관리]에서 연관 사업장에 관련 된 정보와 함께 확인할 수 있습니다.

• 담당자 정보는 부가가치세, 법인세, 종합소득세 등의 업무 시 결재를 위한 필수 입력값입니다. 또한 결재권자가 있다면 해당 결재권자에게 결재를 받아야 하므로 결재권자도 꼭 기입해 주셔야 합니다. ※ 담당자와 결재권자 변경 시, 사업장 상세 정보에서 수정 가능합니다.

• 거래처 신규 수임 시 확인해야 할 내용이니 각 항목의 진행 상황에 맞게 빠짐 없이 진행해 주셔야 됩니다. 수임 절차가 모두 [진행완료] 혹은 [비해당]이어야지 <거래처 현황>에 집계됩니다. 업무 진행을 안해도 될 시, [비해당]으로 처리 합니다.

• 세무 정보는 원천세와 부가가치세, 종합소득세에 관련 된 정보입니다. • 신고 관리 대상 설명 보러가기 Click

[원천세 등록 지급월] • 원천세 관리에서 반드시 입력해야 하는 값입니다. • 입력된 지급월을 기준으로 <원천세 관리> 목록에 신고 추천이 표시됩니다. [급여일] • 급여대장 전달 등 내부 관리용으로 활용됩니다. • <원천세 관리> 목록에서는 지급일로 노출됩니다.

공통 항목 • [주업종] • 검색 필드 클릭 시 [주업종 추가하기] 모달이 열립니다. • 주업종 선택 후 [추가하기] 버튼을 통해 등록할 수 있습니다. • [부업종] • [주업종] 검색 필드 오른쪽의 [화살표 버튼] 클릭 시, 부업종 추가 필드가 열립니다. • 주업종과 동일한 방식으로 [부업종 추가하기] 모달에서 선택 및 등록할 수 있습니다. 법인 사업자 (기장) • [법인등록번호] : 본점·지점 연결 기준 → 반드시 입력 • [본점 여부] : 해당=본점 / 비해당=지점 • [부가세 신고 방식] : [본지점 개별] / [주업장 총괄 납부] / [사업자 단위 과세] 중 선택 • [회계 기간] : 1년 단위만 입력 가능 (시작월 입력) • [성실 여부] : 해당년도 설정 시 법인세 관리에 반영 개인 사업자 (기장 / 신고대리) • [성실 여부] : 해당년도 설정 시 소득세 관리에 반영 법인 비사업자 (기장 / 신고대리) • [성실 여부] : 해당년도 설정 시 소득세 관리에 반영

수임 정보 필드로 [수임 일시], [유입 경로], [프로그램], [프로그램 회사코드]를 입력할 수 있습니다.

추천인을 통해 들어왔다면, 추천인 정보를 입력할 수 있습니다.

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신고대행료 추가하기 모달 : 입력 항목 • [신고대행료 유형] : 부가가치세 / 원천세 / 현황신고 • [귀속 연월] : 해당 신고를 진행한 귀속 연월 • [신고대행료] : 금액 입력 (최신 연도 기준으로 거래처 현황에 집계) • 선택 입력 : [결제수단], [비고] 관리 방식 • 법인세·종합소득세 신고대리의 경우, <법인세 관리>, <종합소득세 관리> 페이지 내 청구서 작성 시 확정액으로 관리 활용 효과 • 거래처 현황 집계에 자동 반영 • 회사·담당자별 매출 및 손익분석에 활용 → 성과 평가 근거 • 수임료 이력 관리 가능 • 신규 수임업체 담당자 배정 시 합리적 기준 제공

• 고객의 연관 사업장으로 바로갈 수 있습니다. • 거래처 등록 시 입력한 상호명과 사업 유형, 과세 유형, 수임 상태 정보를 확인할 수 있습니다. • 전체 수정(기본 정보, 결제 정보, 계정 정보, 담당자 및 결재권자 수정), 거래처 삭제가 가능합니다.

• 사업장에 관련 된 정보를 자유롭게 메모할 수 있습니다.

• 사업장의 기본 정보, 손익 정보, 결제 정보, 계정 정보, 담당자 정보를 각각 확인 가능합니다.

• 각 탭에 해당하는 메뉴의 상세 내용을 담고 있습니다.

• 스크래핑이 시작되면 자동 스크래핑 진행중 노출 • 미진행 상태는 미노출

• [⚙️설정하기] 버튼 클릭 시, 절차 구성·양식 사용 여부·첨부파일 등록을 설정할 수 있는 2. 부가가치세 설정하기 팝업이 열립니다. • 부가가치세에 전사 반영된 설정으로의 역할을 합니다. ▫︎ 접근: 모든 권한 가능 ▫︎ 설정&수정: 관리자

• 스크래핑 항목과 결재 상태별 단계, 부가가치세 필터 기한을 확인할 수 있습니다.

• 상호명으로 거래처를 검색할 수 있습니다.

• 담당 거래처의 부가가치세 신고를 진행할 수 있습니다.

• [스크래핑 이력 조회]와 [일괄 전송하기] 기능으로 신고 과정을 빠르고 간편하게 관리할 수 있습니다. • 팀, 담당자, 결재권자, 신고 기간, 세부 항목별로 결과를 필터링할 수 있습니다.

• 부가가치세 신고 대상 거래처 목록이 표시되며, 기본 정보와 절차 설정 상태를 확인할 수 있습니다. • 거래처 선택 시 상세 정보와 절차별 요청·진행 상태를 확인할 수 있습니다. • 펼쳐져 있는 목록은 조기환급 내역이 있는 거래처이며, 없는 경우 닫힌 상태로 표시됩니다.

• 스크래핑이 시작되면 자동 스크래핑 진행중 노출 • 완료 시 자동 스크래핑 진행 완료 로 변경 • 미진행 상태는 미노출 • 스크래핑 주기 : 매일 (폐업, 개업, 수임/수임해제 일자, 업종, 과세 유형)

• 일괄 추가 : 수임관리 → 신고 관리 일괄 추가하기 → 부가가치세 신고 대상 거래처를 일괄 추가 • 개별 추가 : 해당 사업장 상세 정보 → 기본 정보 수정을 통해 신고 관리 대상 ↗︎ 추가

• [✉️ 일괄 전송하기] 기능의 항목 사용 여부, 전송 방식, 전송 본문을 설정합니다. ▫︎ 접근: 모든 권한 가능 ▫︎ 설정&수정: 관리자

• 신고 전, 예정 고지 이력이 있는지 확인 후 다음 절차를 진행합니다.

[✉️ 일괄 전송하기] 기능 사용 시, 서류 요청·신고 자료 요청 기능을 사용할지 여부를 선택합니다.

• 부가가치세 관리 옆 설정하기 버튼 클릭 시 진입 ▫︎ 접근: 모든 권한 가능 ▫︎ 수정: 관리자

• [✉️ 일괄 전송하기] 할 항목 사용 여부를 선택할 수 있습니다. • 사용할 시, 5번과 같이 노출됩니다.

• 항목에 따라, 이메일 또는 카카오 채널 등의 전송 방식 사용 여부를 선택할 수 있습니다. • 선택한 전송 방식의 온리원 양식 사용 여부, 첨부파일 관리, 전송 본문 등을 설정할 수 있습니다.

• 변경 사항이 있을 경우 저장 버튼이 활성화되며, 클릭 시 수정 내용을 저장합니다.

• [✉️ 일괄 전송하기] • 하위 활성 항목 노출 : 서류 요청, 신고자료 전송 • 항목 전송 방식 사용 항목 노출 : 이메일, 카카오톡 채널

이메일, 카카오톡 채널을 통한 일괄 전송 방식을 사용할지 여부를 선택합니다.

• <부가가치세 관리> 목록에서 설정된 귀속연도와 신고 기수에 따라, 해당 기준이 타이틀에 표시됩니다.

• 내 담당 거래처가 기본으로 설정되어 있습니다. • 추가적으로 원하는 조건을 설정해 필터링할 수 있습니다.

• 신고 정보를 기준으로 필터링된 거래처가 표시됩니다. • 신고자료 전송 시에는 신고 자료가 있는 내 담당 거래처가 기본으로 표시됩니다.

• 내 주소록에서 선택한 거래처가 표시됩니다.

공통: 전송 방식별 입력 항목 a. 이메일: 제목, 내용 입력 b. 카카오톡: 내용 입력 1. 서류 요청하기 • 전송 방식: 위 공통 항목과 동일 • 온리원 양식 사용 여부 ﾠﾠa. 사용: 온리원에서 제공하는 신고자료 안내문 양식을 그대로 사용하여 전송 ﾠﾠb. 미사용: 직접 준비한 파일을 첨부하여 전송 가능 2. 신고자료 전송하기 • 전송할 자료 선택: 신고서, 접수증, 납부서 중 선택 • 전송 방식: 위 공통 항목과 동일

[✉️ 일괄 전송하기] 기능 사용 시, 온리원 서류요청 안내 양식을 사용할지 여부를 선택합니다. • 사용 : 온리원에서 제공하는 신고자료 안내문 양식을 사용하여 전송합니다. • 미사용 : 직접 업로드한 서류요청 안내문 파일을 전송합니다. ※ 온리원 양식 : 신고 요청 자료 안내문

메일/카카오톡 전송 시 사용할 기본 내용을 작성합니다.

메일/카카오톡 전송 시 사용할 기본 내용을 작성합니다.

이메일, 카카오톡 채널을 통한 일괄 전송 방식을 사용할지 여부를 선택합니다.

[✉️ 일괄 전송하기] 기능 사용 시, 서류 요청·신고 자료 요청 기능을 사용할지 여부를 선택합니다.

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이메일 정보 • 구성원 등록 시 반드시 입력해야 하며, 가입 안내 메일 전송에 사용됩니다. • 이메일 미입력 시 서비스 초대 및 알림 전달이 불가합니다. 필수 계정 정보 (홈택스 ID / 비밀번호 등) • 입력 시 추후 온리원 서비스 기능(스크래핑·신고 업무 등)을 원활히 이용할 수 있습니다. • 미입력 시 업무 자동화 기능 활용이 제한될 수 있으므로 입력을 권장합니다. 그 외 관리 정보 (주소, 연락처, 경력, 계약서 등) • 직원의 원활한 인사·업무 관리와 기록 보관을 위함입니다. • 계약서 업로드, 근무 이력 관리, 연락처 저장 등 조직 운영 효율성을 높이는 데 활용됩니다.

• <부가가치세 관리> 목록에서의 귀속연도와 신고 기수가 자동 반영되어 표시됩니다.

• 예정 고지 세액, 환급 여부 확인 및 신고 안내문 스크래핑·다운로드 가능합니다.

• 매출 / 매입 / 개인사업자 추가사항 / 공통사항으로 나뉘며, 각 탭에서 산출표·집계표·보고사항 확인 가능합니다.

• 산출표·집계표·세부내역 등 항목별 증빙을 확인할 수 있는 기본 영역입니다.

• 해당 신고 건과 관련된 특이사항이나 참고사항을 기록할 수 있습니다. • 자신이 작성한 보고사항만 수정, 삭제 할 수 있습니다. • 텍스트 메모뿐만 아니라 이미지/파일(최대 10MB) 첨부가 가능하여 증빙자료 관리가 용이합니다.

• 정보 수정, 사업자등록번호 변경 등 주요 기능 제공.

• 세무 정보 : 과세 유형 및 신고관리 대상 여부 입력 • 급여 정보 : 급여일·지급월 기재 (원천세 신고용) • 사업장 정보 : 법인/개인, 본점/지점, 성실신고 여부, 증명서 발급 정보 입력 • 대표자 정보 : 지분율, 공동대표 여부 기록 • 수임 정보 : 수임일자, 유입경로, 회계 프로그램 정보 확인 가능 • 노무대행 여부 : 4대 보험 고지 대행 여부 선택 (대행 시 EDI 동의 필요)

• 확정/예정 손익 정보: 전년도 확정 손익 및 당해년도 예정 손익 정보

• 기장료·신고대행료 금액과 결제일·수단을 관리. • 변경 이력 기반으로 청구·현황·수입 예측까지 체계화.

• 홈택스, 여신금융협회, 공인인증서 계정 (필수 연동) • 홈택스 등록 계좌 불러오기, 사업·개인 계좌·카드 등록 후 신고에 활용 • 판매대행·쇼핑몰 계정 (부가가치세 신고 자동화)

• 담당자·결재권자 정보 (신고·결재 진행 필수) • 변경 히스토리 (퇴사 및 변동)

• 구성원명/연락처/내선번호로 검색할 수 있습니다.

• 구성원을 신규 등록 할 수 있습니다.

• 관리자 : 조직 편집 가능 • 기본 및 조직장 : 보기만 가능

• 관리자 : 조직 구성원 추가 가능 • 기본 및 조직장 : 구성원 및 조직 상세정보 열람 불가, 가입 메일 발송 및 목록 필터 가능

• 조직도에 해당하는 구성원을 확인 가능 • 구성원 상태 확인 가능 : 탈퇴 , 휴면 , 미가입 , 가입대기 , 가입완료

기본 / 조직장 • 진입 및 기본 보기 가능 • 구성원 신규 등록 • 조직에 포함될 구성원 추가하기 • 가입 메일 일괄 전송 • 본인 상세정보 조회 가능 관리자 • 기본/조직장 권한 가능 • 편집 / 구성원 및 조직 상세 정보 조회

• 4-20자의 아이디를 입력해 주세요.

• 영문 대,소문자+숫자+특수문자 조합의 8-20자 사이의 비밀번호를 입력해 주세요.

• 필수 약관 (개인정보 수집 및 이용, 서비스 이용 약관)과 선택 약관 (마케팅 정보 활용 동의)에 동의해 주세요.

• 회원가입 시 기입한 영문+숫자 조합의 6~12자 사이의 아이디를 입력해 주세요.

• 온리원에 등록된 거래처들의 증명서 발급을 진행할 수 있습니다.

• 상호명, 사업자번호, 대표자, 대표자 휴대번호 등을 통해 과거 발급한 이력을 확인 할 수 있습니다.

• 회원가입 시 기입한 문자+숫자+기호 조합의 8-20자 사이의 비밀번호를 입력해 주세요.

• 아이디와 비밀번호를 분실하였을 때 ‘휴대전화’ 혹은 ‘이메일’로 분실된 계정을 찾을 수 있습니다.

• 증명서 종류 별 발급 상태 확인, 증명서 다운로드 등이 가능합니다.

• 발급을 원하는 거래처를 선택해 주세요.

• 상담 진행 상태에 따라 탭이 구분됩니다.

• 회사 기본정보: 회사명, 대표자, 사업자등록번호, 법인등록번호, 주소, 연락처, 이메일, 로고 등 관리. • 공동인증서 정보: 등록된 인증서 파일명, 사용 여부, 비밀번호, 유효기간 확인 및 관리. • 세무대리인 관리번호: 관리번호·비밀번호 입력으로 홈택스/위택스 자동 스크래핑 연계. ※ 입력된 정보는 거래처 발송 자료 및 신고 업무에 자동 반영됨.

• 온리원 정보 : 온리원에서 업무를 수행할 수 있는 권한을 선택할 수 있습니다. • 관리자 권한 사용자가 최소 1명은 반드시 존재해야 합니다.

기본 • 본인 거래처의 세무 대리 업무만 수행 가능 조직장 • 본인 거래처 + 소속 조직 구성원의 거래처 세무 대리 업무 가능 • 소속 조직의 관리 업무 수행 가능 관리자 • 전체 시스템과 모든 조직 운영 기능 사용 가능 • 최상위 권한으로 전사 관리 권한 보유

• 조직도에서 선택한 조직의 구성원이 오른쪽 목록에 노출됩니다.

• 이름, 재직 상태, 가입 상태를 확인할 수 있습니다.

• 그 외 구성원 정보를 확인 가능합니다.

• 발급을 원하는 증명서의 유형을 선택합니다.

• 발급을 원하는 증명서의 상세 정보를 작성해 주세요.

• ‘발급하기’ 버튼을 눌러 발급을 진행해 주세요.

• 증명서 발급에는 최대 5분이 소요될 수 있습니다. 5분이 지나도 발급이 되지 않은 경우 페이지 새로고침을 해주세요.

• 팀, 담당자, 귀속 연도를 지정하여 확인할 결산 목록을 설정할 수 있습니다.

• 상호명, 사업자번호, 대표자, 대표자 휴대전화를 통해 검색하여 증명서 발급 현황 및 결과를 확인 할 수 있습니다.

• 검색어를 기준으로 증명서 종류별로 목록이 나와 발급한 내역을 확인할 수 있습니다.

• 검색 조건을 선택해 거래처를 검색할 수 있습니다.

• 하위 목록에 해당하는 거래처의 통계 현황을 확인할 수 있습니다.

• 거래처 통계와 거래처 목록을 엑셀로 다운로드할 수 있습니다. • 팀, 담당자, 진행 상태, 사업 유형, 기간별로 목록을 필터링할 수 있습니다. • 팀, 담당자, 결재권자, 신고 기간, 세부 항목별로 결과를 필터링할 수 있습니다.

• 거래처별 기본 정보와 수임 관련 금액을 확인할 수 있습니다. • 거래처를 선택해 상세 정보를 조회할 수 있습니다.

• 개인·법인·비사업자별 거래처 건수 및 면세 건수 • 신고대행료·조정료 합계와 면세 금액 표시

• 모든 항목의 면세 거래처 통계는 별도로 노출

• 거래처별 결산 현황을 한눈에 확인할 수 있는 목록입니다. • 법인세 관리의 조정 상태와 연동되어 결산 진행 상황을 함께 관리할 수 있습니다. • 원장 맞추기 : 진도 관리율이 올라갑니다.

• 거래처별 통장을 추가하여 결산 자료를 체계적으로 관리할 수 있습니다. • 새로운 통장을 직접 등록하거나, 이전 연도의 결산 통장 목록을 불러와 활용할 수 있습니다.

• 데이터를 확인할 조직을 선택할 수 있습니다.

• 선택한 조직의 거래처 현황 집게 데이터를 볼 수 있습니다.

• 구성원의 기본 인사 정보를 볼 수 있습니다. • 구성원의 담당 거래처 현황 집계 데이터를 볼 수 있습니다. • 합계 : 담당 거래처의 개수, 수수료 총 합계 • 기장 : 당담 기장 거래처의 개수, 수수료 총 합계 • 신고대리 : 담당 신고대리 거래처의 개수, 수수료 총 합계

• 읽음/ 읽지 않음 하위 구분자로 알림 종류별 확인 가능

• 최신 알림이 카드 형태로 표시되며, 유형·상태·발송 일시를 확인할 수 있습니다. • 카드를 클릭하면 관련 화면(신고·결재·상담 등)으로 바로 이동할 수 있습니다. • 중요 알림은 읽지 않음 유지 또는 확인 처리가 가능합니다. • 신규 알림 발생 시 사이드바와 상단 헤더에 뱃지로 표시됩니다.

• 문의자 정보 (문의자명, 연락처)를 입력해 주세요.

• 현 시점에 해당되는 ‘상담 상태’를 등록해 주세요.

• 고객이 문의한 상담 유형을 선택해 주세요.

• 신규 상담을 등록 할 수 있습니다.

• 검색 시 해당 탭 내의 상담 목록을 조회할 수 있습니다. • 문의자명, 상호명, 담당자명, 연락처, 유저번호를 통해 검색하여 과거 상담 기록을 확인 할 수 있습니다.

탭에 따른 목록 노출 영역 • 상담 요청 : 상담자 배정 대상, 일정 배정 대상 • 상담 진행 : 상담중, 상담 완료 • 보류&이탈 : 보류, 이탈

• 업로드 후 등록을 완료할 수 있습니다. • 해당 업로드 성공/실패 여부는 목록의 엑셀 일괄 등록 결과 조회하기를 통해 확인할 수 있습니다.

• [✉️ 일괄 전송하기] 로 여러 거래처에 한 번에 서류를 요청하며, 거래처별 전송 이력을 확인할 수 있습니다.

• 거래처의 산출표, 판매대행 정보, 공통매입세액안분, 개인 사업자 추가사항, 공통사항 및 보고사항을 확인할 수 있습니다.

• 부가가치세 신고를 진행합니다.

• 결재 요청 → 결재 완료 → 신고 완료 → 마감 완료 순으로 진행됩니다.

• [✉️ 일괄 전송하기] 로 여러 거래처에 한 번에 부가가치세 관련 신고자료를 전송할 수 있으며, 거래처별 전송 이력을 확인할 수 있습니다.

• 스크래핑이 시작되면 자동 스크래핑 진행중 노출 • 미진행 상태는 미노출

• [⚙️설정하기] 버튼 클릭 시, 절차 구성과 전송 방식 사용 여부를 설정할 수 있는 2. 원천세 설정하기 팝업이 열립니다. • 원천세에 전사 반영된 설정으로의 역할을 합니다. ▫︎ 접근: 모든 권한 가능 ▫︎ 설정&수정: 관리자

• 스크래핑 항목과 신고상태값, 결재 상태별 단계, 원천세 필터 기한을 확인할 수 있습니다.

• 상호명, 법인등록번호로 거래처를 검색할 수 있습니다.

• [신고 주의 정보]는 기한임박, 기한초과 상태의 내역이 존재하는 업무연월 정보를 확인 가능합니다. • 해당 업무 연월을 선택 시,미진행, 임박 내역이 존재하는 업무연월 정보 목록으로 필터링 되어 노출됩니다.

• 담당 거래처의 원천세 신고를 진행할 수 있습니다.

• [스크래핑 이력 조회] 는 스크래핑이 진행된 이력을 확인할 수 있습니다. • [납부서 일괄 전송하기] 은 빠르고 간편하게 여러건의 납부서를 고객에게 일괄 전송이 가능합니다. • 팀, 담당자, 결재권자, 신고 기간, 세부 항목별로 결과를 필터링할 수 있습니다.

• 원천세 신고 대상 거래처 목록이 표시되며, 기본 정보와 절차 상태를 확인할 수 있습니다. • 목록을 열면 해당 월에 필요한 신고(원천징수이행상황·간이/정기지급명세서)를 카드로 보여줍니다. • 카드 상에 신고기한·귀속/지급연월·추가정보를 함께 확인하고 신고 완료/삭제까지 관리 가능합니다. • 자동 추천된 카드는 삭제 불가하고, 수동으로 추가한 카드만 삭제 가능합니다.

• 내 담당 거래처가 기본으로 설정되어 있습니다. • 추가적으로 원하는 조건을 설정해 필터링할 수 있습니다.

• 신고 정보를 기준으로 필터링된 거래처가 표시됩니다. • 신고자료 전송 시에는 신고 자료가 있는 내 담당 거래처가 기본으로 표시됩니다.

• 내 주소록에서 선택한 거래처가 표시됩니다. • 발급한 증명서 종류 확인 후 전송 가능합니다.

공통 : 전송 방식별 내용 입력하기 a. 이메일: 제목, 내용 입력 b. 카카오톡: 수정 불가 (카카오톡 자체 심의 통과된 내용만 가능) ※ 카카오톡 전송 방식 • 카카오톡 자체 심사가 있기 때문에 승인 받은 내용으로 고정되어 있고 전송 내용 수정이 불가 합니다.

• [✉️ 일괄 전송하기] 기능의 항목 사용 여부, 전송 방식, 전송 본문을 설정합니다. ▫︎ 접근: 모든 권한 가능 ▫︎ 설정&수정: 관리자

• 근로·일용·퇴직·사업·기타·기타-인적·이자·배당 탭별 신고 건수·진행 상태·신고금액 유무 현황 확인 • 법인세 조정(인정상여·배당 등) 및 홈택스 스크래핑을 반영한 소득유형별 신고 업무 자동/수동 추가 및 기한 임박·초과·신고금액 존재 건 우선 처리 기준 확보

• 노무대행 수임 거래처의 4대 보험 고지 보험료 및 보험유형별(국민/건강/고용/산재) 금액 일괄 확인 • 각 공단 사이트 접속 없이 급여대장 작성·보수총액신고·원천세 신고 금액 검증 기준으로 활용 • 버튼이 보이지 않을 시, 사무대행 수임여부 ‘해당’ 에 체크

• 급여대장, 이체내역 등 원천세 신고 관련 첨부서류 업로드 및 거래처별 이메일 전송 • 전송 이력 기준 재전송·수신 여부 확인 및 고객 문의 대응 자료로 활용

• 원천세 신고를 진행합니다.

• 결재 요청 → 결재 완료 → 신고 완료 → 마감 완료 순으로 진행됩니다. • 결재 필요 없을 시, 마감완료 처리

• [✉️ 납부서 일괄 전송하기] 로 여러 거래처에 한 번에 원천세 관련 납부서를 전송할 수 있으며, 거래처별 전송 이력을 확인할 수 있습니다.

• 일괄 추가 : 수임관리 → 신고 관리 일괄 추가하기 → 원천세 신고 대상 거래처를 일괄 추가 • 개별 추가 : 해당 사업장 상세 정보 → 기본 정보 수정을 통해 신고 관리 대상 ↗︎ 추가

• 지급명세서, 근로내용확인신고, 보수총액신고 등 후속 제출 서류 제출 현황 관리 • 연도·연월·보험종류별 제출 이력 확인을 통한 제출 누락·중복 방지

• 원천세 신고 수수료 확정액·입금액·미수액 입력·수정 관리 • 수수료 정산 현황 및 미수 회수 계획 수립, 관리자·대표 보고 자료로 활용

• [⚙️설정하기] 버튼 클릭 시, 절차 구성과 전송 방식 사용 여부를 설정할 수 있는 2. 증명서 발급 설정하기 팝업이 열립니다. • 증명서 발급에 전사 반영된 설정으로의 역할을 합니다. ▫︎ 접근: 모든 권한 가능 ▫︎ 설정&수정: 관리자

• [증명서 일괄 전송하기] 기능으로 손쉽게 증명서를 전송할 수 있습니다. • 팀, 담당자,세부 항목별로 결과를 필터링할 수 있습니다.