💻 화면 구성
거래처 현황은 수임 완료된 거래처의 매출, 기장료, 조정료 등의 현황을 한 화면에서 확인할 수 있는 기능입니다. 팀·담당자별 거래처를 실시간으로 관리해 세무 대리 업무 효율성과 성과 관리에 활용할 수 있습니다.
▫︎ 관리자 : 전체 조회 가능 ▫︎ 조직장 : 소속/하위 조직 조회 가능 ▫︎ 직원(기본) : 직원별, 조직별 거래처 정보를 집계한 메뉴이므로 조직장 이상의 권한이 있어야 접근 가능합니다.
항목 | 설명 |
|---|---|
• 데이터를 확인할 조직을 선택할 수 있습니다. | |
• 선택한 조직의 거래처 현황 집게 데이터를 볼 수 있습니다. | |
• 구성원의 기본 인사 정보를 볼 수 있습니다. • 구성원의 담당 거래처 현황 집계 데이터를 볼 수 있습니다. • 합계 : 담당 거래처의 개수, 수수료 총 합계 • 기장 : 당담 기장 거래처의 개수, 수수료 총 합계 • 신고대리 : 담당 신고대리 거래처의 개수, 수수료 총 합계 |
1. 조직별 현황 집계
관리 방식
- 거래처 정보를 담당자별로 자동 집계
화면 기능
- 거래처 수·기장료·조정료·신고 대행료 시각화
- 월별 증감 추세 및 전월 대비 증감 비율 확인
활용 효과
- 조직 단위 성과 현황 한눈에 파악
- 경영·인사 관리 의사결정에 활용
2. 구성원별 현황 집계
관리 방식
- 구성원 단위로 담당 거래처 및 수수료 현황 자동 집계
- 기본 인사 정보와 함께 표시
화면 기능
- 합계: 거래처 전체 건수·수수료·면세 금액 총합
- 기장: 개인·법인·비사업자별 거래처 및 면세 건수, 기장료·조정료·면세 금액
- 신고대리: 개인·법인·비사업자별 거래처 및 면세 건수, 신고대행료·조정료·면세 금액
- 면세 표기: 모든 항목의 면세 거래처 통계 별도 표시
활용 효과
- 구성원별 성과 및 담당 범위 한눈에 확인
- 기장/신고대리 유형별 비교·분석 용이
- 인사 평가·업무 배분 시 참고 가능
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