1. 산출표/보고사항 : 조회하기
부가가치세 관리 > 목록
▫︎ 기본 정보
관리 방식
- 홈택스에서 직전 신고 내용 불러옵니다.
- [체크리스트]
- 중복 매출 같은 것들 체크 가능합니다.
- 각 거래처별 신고 기수에 따라 [조회하기] 버튼이 제공됩니다.
- 산출표와 보고사항은 동일 화면에서 확인 가능합니다.
- 느낌표 아이콘(❗) 표시 케이스
- 기존 스크래핑 값과 과거 작성 값이 다른 경우
- 세금계산서를 뒤늦게 발행하여, 값이 달라진 경우
활용 효과
- 산출표 값 변경이나 불일치 상황을 즉시 인지 가능.
- 거래처 정보와 조기환급 신고방식에도 표시가 되어 변경 또는 불일치 상황 바로 인지 가능.
산출표 / 보고사항 설명 바로가기 ↗︎
▫︎ 알림 정보
0) 공통 정보 설명 바로가기 ↗︎
1) 매출 탭 설명 바로가기 ↗︎
- 국세청 신고내역 vs 세부내역 불일치 → 신고서 금액과 세부 내역 차이 발생 시 아이콘에 사유 노출
- 합계 차이 발생 → 소계와 합계 금액이 일치하지 않을 때 금액 차이 하이라이트 표시
2) 매입 탭 설명 바로가기 ↗︎
- 카드 매입자료 불일치 → 카드사 매입자료 vs 국세청 자료 차이 시 항목별 금액 강조
- 매입 세부내역 불일치 → 매입자료 vs 신고 산출표 값 차이 시 표 내 색상 강조
3) 개인사업자 추가 사항 설명 바로가기 ↗︎
- 해당사항 없음
3) 공통사항 탭 설명 바로가기 ↗︎
- 수입금액·매입금액 불일치 → 국세청 자료와 입력 자료 간 불일치 시 색상 및 팝업 안내
- 홈택스 스크래핑 실패 시 재시도 안내 표시
- 사업용 계좌 미등록 시 → 알림 표시
- 현금영수증 가맹점 미가입 → 가입 대상임에도 미가입 시 알림 표시
- 외부감사대상 판정 기준 변경
- 1기: 전기 확정 신고 매출액 → 1기 예상 매출액 기준
- 2기: 2기 확정 신고 매출액 → 1기 확정 신고 매출액 기준
- 추정 매출액 100억 이상 → 경고 메시지 표시
4) 전체 반영 사항
- 법인 추정 매출액 100억 이상일 경우 → 알림 메시지 표시 (사업 유형/공통 모두 적용)
2. 상세 정보
▫︎ 공통 정보
바로가기 ↗︎ : 매출 , 매입 , 개인사업자 추가사항 , 공통사항
항목 | 설명 |
|---|---|
• | |
• 예정 고지 세액, 환급 여부 확인 및 신고 안내문 스크래핑·다운로드 가능합니다. | |
• 매출 / 매입 / 개인사업자 추가사항 / 공통사항으로 나뉘며, 각 탭에서 산출표·집계표·보고사항 확인 가능합니다. | |
• 산출표·집계표·세부내역 등 항목별 증빙을 확인할 수 있는 기본 영역입니다. | |
• 해당 신고 건과 관련된 특이사항이나 참고사항을 기록할 수 있습니다. • 자신이 작성한 보고사항만 수정, 삭제 할 수 있습니다. • 텍스트 메모뿐만 아니라 이미지/파일(최대 10MB) 첨부가 가능하여 증빙자료 관리가 용이합니다. |
1) 매출
매출 탭에서는 합계표 다운로드, 스크래핑, 검토 여부 체크를 통해 누락·변동을 빠르게 확인하고, 홈택스와 판매대행 매출을 비교하여 차액을 자동으로 파악할 수 있습니다. 판매대행 세부내역은 인증 절차를 통해 자동 연동되며, 변동값 알림으로 정확한 신고 검토와 누락 방지를 지원합니다.
a. 매출 : 산출표(홈택스)
관리 방식
- 합계표를 PDF·엑셀로 손쉽게 다운로드할 수 있습니다.
- 항목별 검토여부 체크가 가능해, 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.
- 홈택스 공동인증서 또는 개인 아이디로 스크래핑 요청을 실행할 수 있습니다.
- 신고 전·후 값이 다를 경우 느낌표 표시가 뜨며, 필요 시 수동 해제할 수 있습니다.
활용 효과
- 매출 누락이나 차이를 조기에 발견할 수 있습니다.
- 검토 여부 체크를 통해 팀 내 진행 상황을 쉽게 공유할 수 있습니다.
- 스크래핑 기반으로 반복 입력을 줄이고, 업무 시간을 단축할 수 있습니다.
- 알림 기능으로 신고 오류를 사전에 방지할 수 있습니다.
주요 기능
- 세금계산서, 영세율, 계산서, 신용카드, 현금영수증, 판매대행 매출 등 항목별 합계 확인.
- 전기 신고내역과 비교해 변동 여부 즉시 파악.
체크리스트
- 업종 특이 매출, 예정신고 반영 여부, 중복 매출, 현금 매출 명세 작성 여부.
- 기본 항목 외 체크리스트 추가 가능.
알림 발생 조건
- 스크래핑 값과 입력값이 불일치할 경우 알림 아이콘 표시 필요 시 검토 후 수동 알림 해제 가능
- 비교 기준:
- 세금계산서 → 공급가액·부가세·공급대가
- 영세율 → 공급가액·부가세·공급대가
- 계산서 → 전자일반 소계
- 신용카드 → 공급대가
- 현금영수증 → 공급가액·부가세·공급대가
- 판매대행 → 소계
b. 판매대행 집계표
관리 방식
- 홈택스와 판매대행 매출을 자동 비교, 큰 값은 노란색으로 표시됩니다.
- 차액(판매대행–홈택스)이 자동 계산되어 확인할 수 있습니다.
- 항목별 검토 여부 체크로 진행 상태를 관리할 수 있습니다.
활용 효과
- 매출 불일치 여부를 빠르게 파악 → 누락/이중 신고 방지
- 노란색 표시로 신고 기준값을 직관적으로 확인
- 차액과 검토 기록으로 추가 확인·의사결정 효율화
주요 기능
- 홈택스 vs 판매대행 자동 비교
- 큰 값 하이라이트(노란색)
- 차액 자동 산출
- 항목별 검토 여부 체크
c. 판매대행 세부내역
관리 방식
- 공동인증서 / 내 아이디 선택
- 신고별 스크래핑이 진행 중 일 시, 내 아이디를 통한 스크래핑 진행
- 사업장 상세 정보 > 계정 정보 입력 필수 : 미입력 시 판매대행 스크래핑 불가
- 이메일, 휴대폰 문자, 앱 인증(네이버·쿠팡·G마켓 등), 계좌번호 인증 등 다양한 방식 제공.
- 계정 정보 업체 목록 불러오기 : 항목 → 인증 상태 관리
- 사업장 상세 정보에 기입 된 계정들이 목록에 생성.
미인증→ 스크래핑 요청 →인증 대기→인증 완료→인증 실패: 단계별 표시, 실패 시 사유 노출.- 불러온 계정 목록 미인증 상태
- 스크래핑 요청하기 : 계정별 요청
- 인증 대기
- 스크래핑 중
- 인증 실패
- 4번 스크래핑 재요청 필요
- 인증 완료
활용 효과
- 인증 완료 시 PG사별 세부내역 자동 연동.
- 신용카드 매출, 현금영수증, 온라인 매출 등 항목이 월별로 표시되며, 값 변경 시 소계·총계 단위로 변동 표시.
- 판매대행사별 매출을 홈택스와 직접 비교할 수 있어 차이를 빠르게 파악.
- 인증 절차를 통해 데이터 신뢰성을 확보하고, 수동 입력을 최소화.
- 변동 내역이 자동 표시되어 누락·중복 매출을 조기 확인.
- 실패 사유가 즉시 제공되어 인증 문제를 신속하게 해결.
주요 기능
- 인증 단계별 상태 표시: 요청, 대기, 완료, 실패, 미인증으로 구분.
- 실패 사유 표시: 인증 불가 시 원인(계정 오류, 비밀번호 불일치, 앱 인증 실패 등)을 명확히 확인.
- 변동 값 알림: 기존 값과 달라진 경우 자동으로 하이라이트로 표기.
- 검토
- 온라인 매출 누락 여부
- 예정신고 반영 여부
- 중복 매출 여부
2) 매입
관리 방식: 산출표(홈택스) 자동 연동, 공통매입세액 안분 제공, 의제매입/불공제 자동 표시
활용 효과: 사업용·비사업용 명확 구분, 불공제 관리 용이, 변동비율 자동 알림으로 리스크 사전 관리
a. 매입 : 산출표(홈택스)
관리 방식
- 홈택스 데이터를 스크래핑으로 불러옵니다.
- 공통매입세액 불공제 바로가기와 차량 불공제 관리 바로가기로 세부 항목을 즉시 점검할 수 있습니다.
활용 효과
- 면세/과세 변동 비율이 5% 이상일 때 자동 알림으로 즉시 주의를 줄 수 있습니다.
- 차량 불공제 내역을 바로 확인해 작은 변경 누락도 놓치지 않고, 가산세 리스크를 사전에 방지합니다.
- 검토 이력 관리로 신고 전 확인 과정을 명확히 남길 수 있어 업무 관리가 용이합니다.
주요 기능
- 의제매입 세액공제 항목 표시
- 불공제 항목 구분: 접대비, 차량 불공제, 비사업용 자산 매입 등.
- 변동 내역 표시: 전기 신고값과 차이가 있는 경우 알림.
- PDF·엑셀 다운로드 지원.
체크리스트
- 세금계산서, 계산서, 신용카드, 현금영수증, 의제매입 항목별 합계 확인.
- 공통매입세액 불공제분 바로가기 제공 → 변동 비율 초과 시 알림 표시.
- 차량 불공제 관리 바로가기 제공.
- 전기 신고내역과 비교해 변동 여부 자동 표시.
b. 공통매입세액 안분
관리 방식
- 과세·면세 비율 자동 산출
- 홈택스 산출표와 연동되어 당기 면세비율을 계산합니다.
- 변동 비율이 전기 대비 자동 표시됩니다.
- 변동 감시 및 알림
- 변동 비율이 5% 이상일 경우, 알림 아이콘(❗)으로 표시됩니다.
- 변동 원인은 “회계 프로그램 확인”이 필요합니다. ex) 더존 위하고, 세무사랑, 더존 SmartA
- 재계산 대상 관리
- 해당 여부를 [해당/비해당]으로 선택할 수 있으며, 재계산 대상일 경우 신고서 반영이 필요합니다.
활용 효과
- 면세비율 변동을 자동 감지해 리스크 조기 인지 가능.
- 회계 프로그램과 바로 연동되어 안분 기준 작성 내역 확인 가능. ex) 더존 위하고, 세무사랑, 더존 SmartA
- 변동 비율이 큰 경우 고객과 협의·안내 포인트로 활용 → 사전 커뮤니케이션 강화.
주요 기능
- 면세비율 변동 자동 계산 (전기 대비 % 표시)
- 알림(5% 이상 변동) 표시.
- 회계 프로그램 연동으로 원인 내역 확인. ex) 더존 위하고, 세무사랑, 더존 SmartA
- 재계산 대상 여부 선택 → 신고서 자동 반영.
- 공통매입세액 정산명세 일련번호별 내역 관리 (공제받지 못할 매입세액 명세서 연계).
3) 개인사업자 추가사항
관리 방식: 전년도 신고 내역 기반 예상·확정 매출액 추정, 체크리스트 및 보고사항 관리 활용 효과: 성실신고 여부 사전 검토, 개인사업자 맞춤 관리 지원
관리 방식
- 1기: 전기 확정 신고 매출액을 기준으로 1기 예상 매출액 자동 반영.
- 2기: 1기 확정 매출액 + 2기 확정 매출액 합산 → 1년 추정 매출액으로 자동 반영.
- 이전 신고 내역을 기반으로 월평균 매출을 계산하고, 이를 12개월 환산하여 1년 기준 추정 매출액 산출.
- 산출표 값과 연동되어 개인사업자별 예상 매출액 자동 반영.
- 신고 기수 변경 시 즉시 갱신되어 최신 값 표시.
활용 효과
- 성실신고대상 여부를 자동 판정해 누락·오류 위험 감소.
- 자동 계산으로 별도 수작업이 필요 없어 업무 효율성 향상.
- 산출표·예상 매출·보고자료를 한 화면에서 확인 가능 → 추가 커뮤니케이션 최소화.
- 신고 기수 변경 시 자동 반영 → 업무 부담 경감.
주요 기능
- 자동 판정 로직: 전기/당기 신고 내역 기반 1년 추정 매출액 산출.
- 실시간 갱신: 신고 기수 변경 시 즉시 반영.
- 산출표 연계: 개인사업자별 산출표 값과 자동 연결.
- 보고사항 관리: 이미지·파일 첨부(최대 10MB) 가능 → 증빙과 보고자료 동시 관리.
4) 공통사항
관리 방식: 체크리스트 + 보고사항 구조, 사업용 계좌 등록·대손세액공제·외부 감사 가능성 등 관리 활용 효과: 신고 오류 방지, 리스크 대응, 거래처 공통 검토로 업무 효율성 강화
관리 방식
- 대손세액공제 여부
- 회수불능 채권이 있는 경우 공제 가능 여부를 반드시 확인.
- 관련 증빙(대손사유서, 판결문 등)을 첨부해야 함.
- 예정고지 미환급세액 반영 여부
- 예정고지 금액과 실제 납부세액이 불일치할 수 있음 → 누락 시 가산세 위험.
- 사업용 계좌 등록 여부
- 사업 개시일 + 6개월 이내 등록 필수.
- 미등록 시 가산세 발생 → 반드시 홈택스 등록 내역 확인 필요.
- 현금영수증 가맹점 등록 여부
- 미등록 시 가산세 부과.
- 음식·숙박업 등 주요 업종 필수 확인.
- 외부감사 대상 여부
- 자산 120억 이상, 부채 70억 이상, 매출액 100억 이상 등 기준 충족 시 감사 대상.
- 누락 시 법적 리스크 발생 가능.
- 성실신고대상 여부
- 직전 과세기간 기준 매출액이 일정 기준을 초과하는 경우 해당.
- 1년 추정 매출액이 자동 계산되므로 반드시 판정 결과 확인.
활용 효과
- 신고 오류 및 가산세 위험을 사전에 차단.
- 공통 체크리스트를 통해 누락 없이 일괄 확인 가능.
- 판정·등록 여부가 자동 연동되어 반복 확인 부담 감소.
주요 기능
- 대손세액공제, 예정고지 환급 여부, 사업용 계좌 등록, 현금영수증 가맹점 등록 등 필수 항목 자동 표시.
- 외부감사 및 성실신고대상 여부를 자동 판정.
- 체크리스트 기반으로 누락 여부를 한눈에 관리.