1. ① 전송 항목, ② 전송 방식의 기능 사용 여부를 설정합니다.
2. ③ 전송 본문 기본 양식을 설정 가능합니다.

※ 카카오톡 전송 방식

• 카카오톡은 사전 심사 승인된 메시지로 고정되어 있어, 전송 내용 수정이 불가합니다.

1. [⚙️설정하기] 의 ① 전송 방식은 [✉️ 일괄 전송하기] 메뉴로 반영됩니다.
2. [⚙️설정하기] 의 ② 전송 본문은 [✉️ 일괄 전송하기] 의 내용 입력하기 부분에 반영됩니다.
1. 이메일의 제목과 내용, 카카오톡의 내용에는 전송 시 자동으로 바뀌는 치환 항목 (동적 값)을 함께 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 치환 항목 : {{회사명}}, {{담당자명}}, {{담당자 직급}},{{담당자 직책}}, {{회사대표번호}}, {{회사주소}}, {{거래처 상호명}}, {{지급 연월}}

※ 카카오톡 전송 방식

• 카카오톡은 사전 심사 승인된 메시지로 고정되어 있어, 전송 내용 수정이 불가합니다.

추가 신고 내역 (1–3번)

1. 신고 이력 관리 : 해당 거래처의 귀속 연도별 현황신고 이력을 조회하고, 신고서·접수증 다운로드 가능
2. 신고 추가하기 : 수정신고 또는 기한 후 신고를 수동으로 추가할 수 있으며, 각 유형별 1개까지 추가 가능
3. 신고 내역 삭제 : 추가된 신고 내역 삭제 가능

* 그 외 항목은 정기신고 목록의 신고 정보와 동일합니다.

1. 거래처 정보

관리 방식

• 거래처명, 담당자, 사업자등록번호를 기본으로 확인
• 신고 제외 여부와 거래처 유형(기장/신고대리 등) 표시
• 신고 카드를 확인하고 싶을 경우 화살표 버튼으로 목록을 확장
• "열기" 버튼을 통해 해당 거래처의 상세 정보로 이동 가능

활용 효과

• 거래처별 기본 현황을 빠르게 파악

2. 사업자 정보

관리 방식

• 주업종과 사업자 유형(법인/개인, 과세/면세, 본점/지점)을 기본 표시

활용 효과

• 사업자 속성을 직관적으로 확인하여 신고 방식 판단에 활용

3. 신고 방식

관리 방식

• 현황신고 또는 무실적신고 중 1개 선택
• 추가 신고 정보(수정, 기한 후 신고)가 있는 경우 안내 문구 노출 : 추가 신고 정보는 목록을 열면 확인 가능
• 신고 방식을 현황신고에서 무실적신고로 변경하는 경우, 기존 추가 신고 정보 삭제 안내 팝업 노출

활용 효과

• 거래처별 신고 방식을 한눈에 파악하여 신고 유형 선택 오류 방지

4. 신고 유형

관리 방식

• 정기신고로 고정 노출
• 해당 거래처 목록을 확장하면 수정신고·기한 후 신고 내역을 함께 확인 가능

5. 과세 및 신고(제출) 기한

관리 방식

• 과세 기간과 신고 기한이 함께 노출
• 과세 기간은 필터에서 선택한 귀속 연도 전체(1~12월) 기준으로 표시
• 신고 기한은 귀속연도 +1년 2월 10일 기준으로 노출
• 신고 기한 마감 5일 전(영업일 기준)부터 기한 임박 알림 표시
• 신고가 완료되면 알림 표시 미노출

활용 효과

• 과세·신고 기한이 자동 산출되어 기한 관리에 혼동 없이 대응 가능

6. 회계 프로그램

관리 방식

• 거래처별 사용 회계 프로그램명과 연동 코드 정보 표시

활용 효과

• 상세 화면 이동이나 별도 리스트 없이, 목록에서 바로 회계 프로그램·코드 확인 후 전표 연동, 데이터 요청 등 회계 프로그램 기준 업무 처리에 즉시 활용

7. 서류요청 전송일자

관리 방식

• [✉️ 일괄 전송하기] 기능에서 서류 요청을 보낸 내역이 자동으로 반영됩니다.
• 전송 일자와 전송 방법(이메일, 카카오톡 등)이 함께 표시됩니다.

활용 효과

• 목록에서 바로 요청 시점과 전송 방식을 확인할 수 있어 추가 확인 없이 담당자와 소통 가능.
• 여러 거래처에 대해 요청한 내역이 일관되게 관리됩니다.

8. 산출표/보고사항

관리 방식

• [조회하기] 버튼 선택 시 현황신고 산출표/보고사항을 확인할 수 있습니다.
• 산출표 내 노출 항목은 거래처의 주업종에 따라 자동으로 결정됩니다.
• 병의원 : 계산서·현금영수증·신용카드·온라인 매출 외 국민건강보험·의료보호·건강검진 예방접종·자동차보험 항목이 추가 노출
• 그 외 업종 : 계산서·현금영수증·신용카드·온라인 매출 항목 노출
• 산출표 내 변경 사항이 있는 경우 해당 항목에 알림이 표시되며, 항목 위에 마우스를 올리면 변경 내역을 확인할 수 있습니다.
• 느낌표 아이콘(❗) 표시 케이스
• 신고 완료 후 스크래핑을 통해 기존 값이 변동된 경우

9. 매출 집계표

관리 방식

• [집계표 보기] 버튼 선택 시 거래처의 월별 매출 집계표를 확인할 수 있습니다.
• 노출 항목은 주업종에 따라 자동으로 결정됩니다.
• 병의원 : 총 수입금액·계산서·현금영수증·신용카드·온라인 매출·공단청구 중복분 차감액·국민건강보험·의료보호·건강검진 예방접종·자동차보험 등 노출
• 그 외 업종 : 총 수입금액·계산서·현금영수증·신용카드·온라인 매출 항목 노출
• 항목별 엑셀 다운로드를 통해 월별 매출 데이터를 내려받을 수 있습니다.
• 병의원의 경우 기타 내역(건강생활유지비·증빙 미발행 현금매출 등)과 연간 실매출 정보도 함께 확인할 수 있습니다.
• 월별 합계와 총 매출 금액이 상이한 경우 알림이 표시됩니다.

활용 효과

• 주업종에 맞는 항목이 자동 구성되어 매출 흐름을 월별로 한눈에 파악할 수 있습니다.
• 엑셀 다운로드를 통한 중복 제거 등 신고 전 매출 검토 및 누락 확인에 유용하게 활용할 수 있습니다.
• 병의원의 경우 진료일자 기준 월별 매출을 확인할 수 있어 청구 시점 차이로 인한 매출 누락을 방지할 수 있습니다.

10. 담당자 / 위임자

관리 방식

• 목록 화면에서는 거래처별 담당자와 위임자(결재자)가 현재 기준으로 표시됩니다.
• 담당자/위임자는 각자의 역할(신고, 결재)에 따라 구분되어 노출됩니다.
• 거래처 상세 화면으로 들어가면, 담당자·결재자 변경 히스토리까지 확인할 수 있습니다.
• 담당자 변경 시: 변경된 담당자와 소속, 변경 사유, 일시가 기록됩니다.
• 결재자 변경 시: 기존 결재자와 신규 결재자, 변경 사유, 변경 일시가 기록됩니다.

활용 효과

• 목록에서 현재 책임자(담당/위임)를 빠르게 확인할 수 있고,
• 상세 화면에서는 변경 내역까지 추적 가능하여 책임자 변경·권한 위임 과정이 투명하게 관리됩니다.

11. 결재

관리 방식

• 결재 상태(작성 중·문의 중·신고제외·결재요청·결재완료·신고완료·마감완료) 및 결재자 정보를 표시합니다.
• 결재 요청 및 완료 시, 해당 관계자에게 알림이 갑니다.
• 신고제외 상태 선택 시 신고 제외 사유를 입력할 수 있으며, 목록에 최대 10글자까지 노출됩니다.
• 일괄 마감하기를 통해 목록 내 본인이 담당하는 거래처의 결재 상태를 한번에 마감완료 처리할 수 있습니다.
• 결재상태가 '신고완료'인 경우에만 일괄 마감 처리가 진행됩니다.
• 본인이 담당하는 거래처가 없는 경우 일괄 마감 불가 안내가 노출됩니다.

▫︎ 관리자 : 전체 상태값 선택 가능 ▫︎ 조직장 : 소속/하위 조직 결재 가능 ▫︎ 기본 권한 : 작성 중·문의 중·신고제외·결재요청·마감완료 선택 가능

활용 효과

결재 단계별 상태 관리를 통해 신고 진행 현황을 한눈에 파악하고, 누락 없이 신고 업무를 완료할 수 있습니다.

12. 신고(제출) 내용

관리 방식

• 신고 일자를 표시하며, 신고를 진행하지 않은 경우 '-'로 표시됩니다.
• 신고 기한이 경과한 경우에도 신고 일자 정보가 없는 경우 알림이 표시됩니다.
• 결재 상태가 신고제외인 경우 '신고 제외'로 표시됩니다.

활용 효과

• 신고 완료 여부와 신고 일자를 목록에서 바로 확인할 수 있어 신고 누락 여부를 빠르게 파악할 수 있습니다.

13. 신고 이력 관리

관리 방식

• 귀속 연도별 현황신고 이력 조회 및 신고서·접수증 다운로드 관리
• 신고서 스크래핑을 통해 최신 신고 내역을 불러올 수 있으며, 결과는 스크래핑 이력 조회하기에서 확인 가능
• 수정신고·기한 후 신고를 수동으로 추가할 수 있으며, 각 유형별 1개까지 추가 가능
• 기한 경과·이상 건은 별도 표시되어 누락·오류 건을 빠르게 확인 가능

활용 효과

연도별 신고 이력을 한 화면에서 확인하고 신고서·접수증을 즉시 다운로드할 수 있어 신고 이력 관리 및 자료 준비 시간 절감

14. 첨부서류

관리 방식

• 해당 신고에 대한 첨부서류 업로드·삭제 관리
• 업로드된 파일은 등록일시와 함께 목록으로 표시
• 여러 파일 한번에 업로드 가능
• 신고자료 일괄 전송 시 업로드된 첨부서류를 함께 전송 가능

활용 효과

신고 관련 첨부서류를 신고 건별로 관리하고, 거래처 전송 시 별도 작업 없이 함께 발송할 수 있어 자료 준비 시간을 줄일 수 있습니다.

15. 전송 이력

관리 방식

• [입력하기] 버튼 선택 시 전송 이력 입력 및 히스토리 확인 가능
• 서류 유형(신고서·접수증·첨부서류·서류요청), 전송 방식, 전송 일시, 전송 대상 입력 후 저장 가능
• 서류 유형으로 첨부서류 선택 시 해당 거래처에 등록된 첨부서류 목록 자동 노출
• 전송 이력 히스토리는 최신순으로 정렬되며, 수동으로 입력된 이력은 삭제 가능
• 온라인 자동 전송 내역은 삭제 불가

활용 효과

• 이메일·카카오톡·SMS 등 다양한 전송 수단의 이력을 한 화면에서 관리할 수 있어 거래처별 전송 현황 파악 및 누락 방지에 활용할 수 있습니다.

16. 항목별 금액 / 17. 입금액, 미수액

관리 방식

• 목록 상단에 전체 확정액·입금액·미수액 합계 표시
• 관리 유형에 따라 노출 방식이 달라집니다.
• 신고대리 : 확정액 직접 입력 가능하며, [입력하기] 버튼을 통해 결제 수단·입금액·입금 일자 기록 가능
• 기장 : 수수료 관리 기능 미지원으로 대체 텍스트 노출
• 입금 내역 추가 시 총 입금액·미수액 자동 갱신

활용 효과

• 거래처별 수수료 확정액·입금액·미수액 현황을 한 화면에서 파악하여 수금 관리 업무에 활용할 수 있습니다.

18. 수수료 메모

관리 방식

• 거래처별 수수료와 관련된 특이사항을 기록할 수 있는 메모 기능입니다.
• 메모 입력은 최대 30자까지 가능하며, 입력된 메모는 목록 화면에도 노출됩니다.
• 메모 수정 및 삭제가 가능합니다.

활용 효과

• 수수료 청구와 관련된 개별 상황(예: 조정 내역, 특약, 지급 지연 사유 등)을 명확히 기록 가능
• 거래처별 관리 시 누락 없이 메모를 참조할 수 있어, 정산 시 별도 확인 없이 메모를 참조할 수 있어 업무 효율을 증가

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