종합소득세 관리 둘러보기

💡 기본 정보

종합소득세 관리 기능은 종합소득세 신고 대상으로 등록된 납세자를 관리할 수 있습니다. 여러 납세자의 신고 진행 상태를 한 화면에서 확인하며, 종합소득세 업무를 효율적으로 처리할 수 있습니다.

주요 기능 : 설정 서류 요청 소득 유형별 수입 현황 신고 청구서・보고서 작성 신고 자료 전송

🔎 업무 플로우

인명록 관리에 납세자를 어떻게 추가하나요?

<수임절차>에서 거래처를 등록하면 사업자, 비사업자의 주대표와 공동대표 모두 인명록에 자동으로 등록됩니다.

이후 해당 납세자의 종합소득세 관리를 진행하려면

<인명록 관리>에서 해당 납세자의 인적 정보에서 납세자 상세 화면으로 진입합니다.
기본 정보 메뉴 상단의 수정 아이콘을 눌러 수정 모드로 전환합니다.
인적 정보 항목에서 신고관리대상의 종합소득세 를 클릭하고, 설정을 완료하면 종합소득세 관리에 등록됩니다.

※ 납세자 상세 화면의 연관 사업장 목록에서 신고 사업장 여부를 정확히 표시해야 종합소득세에 합산할 사업장을 올바르게 설정할 수 있습니다.

단계	설명	비고
01 납세자 등록하기	종합소득세 신고 대상 납세자를 일괄 등록합니다.	[일괄 추가] 인명록 관리 → 신고 관리 일괄 추가하기 → 종합소득세 [개별 추가] 납세자 상세 → 기본 정보 수정 → 신고 관리 대상에 종합소득세 추가
02 설정하기	서류 요청 및 신고 자료 발송 방식과 내용을 설정합니다.	[권한] • 전체 권한 : 접근 가능 • 관리자 : 설정 및 수정 가능
03 자료 조회 인증 요청하기	홈택스 등 외부 자료 조회를 위해 납세자에게 인증을 요청합니다.	카카오 간편 인증을 통해 아래 정보를 스크래핑할 수 있습니다. `종합소득세 신고서 3개년치` `부가세 신고서` `연말정산 간소화` `금융소득`
04 서류 요청하기	신고에 필요한 추가 서류를 납세자에게 요청합니다.
05 보고사항 점검하기	결산 과정 특이사항·검토 의견을 보고사항에 기록하여 담당자 간 업무 히스토리까지 공유할 수 있습니다.
06 신고 / 결재 현황 확인하기	납세자별 신고 진행 상태 및 결재 현황을 한눈에 확인합니다.	[결재 권한] 결재 완료는 결재권자가 처리하며, 반려된 경우 처음 단계로 돌아갑니다.
07 종합소득세 신고하기	확정된 자료를 바탕으로 종합소득세 신고를 진행합니다.
08 청구서·보고서 작성하기	신고 완료 후 납세자에게 전달할 청구서 및 보고서를 작성합니다.
09 신고 자료 전송하기	[✉️ 일괄 전송하기]를 통해 작성된 신고 자료 및 최종 결과물을 납세자에게 전송합니다.
10 보수총액신고 현황 확인하기	보수총액신고 대상자의 신고 여부 및 진행 상태를 확인합니다.

🖥️ 화면 구성

항목	설명	비고	상세 가이드 바로가기
1. 자동 스크래핑 진행 상태 / 도움말	종합소득세 신고에 필요한 스크래핑 진행 상태와 주요 처리 단계를 확인합니다.
2. 설정하기	[✉️ 일괄 전송하기]에서 사용할 전송 방식과 전송 본문을 설정합니다.	[권한] • 전체 권한 : 접근 가능 • 관리자 : 설정 및 수정 가능	설정하기↗︎
3. 검색하기	납세자 명 또는 연관 사업장명으로 검색할 수 있습니다.
4. 신고하기	신고 파일을 업로드하여 본세(홈택스), 지방세(위택스) 신고를 진행할 수 있습니다.	[준비중] • 종합소득세 중간예납 신고 • 분리과세 신고	신고하기↗︎
5. 현황 조회	납세자 수, 조정 및 신고 진행률을 확인합니다. • 미수금 및 미결재 내역을 조회할 수 있습니다.		현황 조회↗︎
6. 일괄 작업 및 필터	과거 이력 일괄 스크래핑, 스크래핑 이력 조회, 자료 전송 등 일괄 작업을 수행하고, 업무에 필요한 다양한 조건으로 납세자 목록을 필터링할 수 있습니다.		과거 이력 일괄 스크래핑↗︎ 스크래핑 이력 조회↗︎ 일괄 전송하기↗︎
7. 목록	종합소득세 신고 대상 납세자 목록과 신고 이력(최근 3개년)을 확인합니다.		목록 상세↗︎

1. 종합소득세 관리 설정하기

[✉️ 일괄 전송하기]에서 사용할 전송 방식과 전송 본문을 설정합니다.

[권한] • 전체 권한 : 접근 가능 • 관리자 : 설정 및 수정 가능

설정 방법

종합소득세 관리 내에서 서류 요청, 신고 자료 전송 기능의 활성화 여부를 설정합니다. * 자료조회 인증 요청은 활성 여부 설정이 불가합니다.
전송 방식(이메일, 카카오톡)의 사용 여부를 설정합니다.
전송 본문 내용 및 첨부할 양식을 설정합니다.

※ 설정한 내용은 [✉️ 일괄 전송하기]에서 확인하실 수 있습니다.

2. 일괄 전송하기

납세자에게 신고에 필요한 서류를 요청하고, 본세·지방세 신고자료를 한 번에 전송할 수 있습니다.

항목	설명	비고
1. 주소록 필터	원하는 조건을 설정해 주소록을 필터링할 수 있습니다.	주소록 목록은 납세자명 가나다 순으로 표시됩니다.
2. 내 주소록	신고 정보를 기준으로 필터링된 납세자가 표시됩니다.
3. 받는 사람	내 주소록에서 선택한 납세자가 표시됩니다.
4. 내용 입력하기	전송 방식별 내용을 입력할 수 있습니다. a. 이메일 : 제목, 내용 입력 b. 카카오톡 : 내용(수정 불가)	※ 카카오톡은 사전 심사 승인된 메시지로 고정되어 있어, 전송 내용 수정이 불가합니다.

이메일 전송 시에는 제목 및 내용을 입력할 수 있고, 카카오톡 전송 시에는 수정이 불가합니다.

전송한 결과는 어디서 확인하나요?

→ <종합소득세 관리> 목록에서 납세자별 전송 이력↗︎을 통해 확인할 수 있습니다.

3. 신고하기

온리원내에서 홈택스·위택스를 통해 종합소득세를 신고할 수 있습니다. 파일 업로드 방식으로 신고 오류를 줄이고, 납세자별 신고 현황을 한 화면에서 관리할 수 있습니다.

신고 방법

<종합소득세 관리> 화면 우측 상단의 신고하기 버튼을 클릭하여 신고 유형을 선택합니다.
로그인 방식, 신고 파일, 비밀번호를 입력합니다.
신고하기 버튼을 눌러 신고를 진행합니다.

※ 신고 파일은 반드시 회계 프로그램에서 추출한 제출용 파일을 사용해야 합니다. (최대 1개)

신고 유형	신고 기관	공동인증서 로그인	아이디 로그인	상태
1. 종합소득세 신고 - 홈택스	홈택스	O	O	사용 가능
2. 종합소득세 신고 - 위택스	위택스	O	X	사용 가능
종합소득세 중간예납 신고				준비중
분리과세 신고				준비중

알림 발송

종합소득세 본세 신고

시점	신고 상태	알림 수신 대상
신고 기한 3일전	미신고	담당자, 담당 위임자
신고 기한 마감 당일	미신고	담당자, 담당 위임자