거래처 현황
💻 화면 구성
거래처 현황은 수임 완료된 거래처의 매출·기장료·조정료 현황과 진행 상태를 한 화면에서 확인·관리할 수 있는 페이지입니다. 팀·담당자별 거래처 정보를 실시간으로 조회해 세무 대리 업무와 성과 관리를 효율화합니다.
▫︎ 관리자 : 전체 거래처 조회 가능 ▫︎ 조직장 : 소속·하위 조직 거래처 조회 가능 ▫︎ 직원(기본) : 본인 담당 거래처만 조회 가능
항목 | 설명 |
|---|---|
1. 도움말 | • 거래처 현황 목록 진입 조건과 스크래핑 주기를 확인할 수 있습니다. • 기장이전은 노출되지 않습니다. |
2. 검색하기 | • 검색 조건을 선택해 거래처를 검색할 수 있습니다. |
3. 거래처 통계 현황 | • 하위 목록에 해당하는 거래처의 통계 현황을 확인할 수 있습니다. |
4. 관리 및 조회 | • 거래처 통계와 거래처 목록을 엑셀로 다운로드할 수 있습니다. • 팀, 담당자, 진행 상태, 사업 유형, 기간별로 목록을 필터링할 수 있습니다. • 팀, 담당자, 결재권자, 신고 기간, 세부 항목별로 결과를 필터링할 수 있습니다. |
5. 거래처 현황 목록 | • 거래처별 기본 정보와 수임 관련 금액을 확인할 수 있습니다. • 거래처를 선택해 상세 정보를 조회할 수 있습니다. |
1. 거래처 관리
a. 거래처 등록
- 수임절차에서 거래처를 신규 등록할 수 있습니다.
- 수임절차 단계를 진행 완료해야 합니다.
b. 거래처 수정
- 거래처 상세 정보 우측 상단에 연필 아이콘을 누르면 거래처 정보를 수정할 수 있습니다.
c. 거래처 삭제
- 거래처 상세 정보 우측 상단에 휴지통 아이콘을 누르면 거래처가 삭제됩니다.
- 삭제 권한은 아래와 같습니다.
- 관리자: 전 거래처 삭제 가능
- 조직장: 본인이 소속된 조직 및 그 하위 조직의 거래처만 삭제 가능
- 기본: 본인이 담당하고 있는 거래처만 삭제 가능
- 삭제 시 신고 데이터가 있다면, 경고창이 뜹니다.
2. 거래처 통계 현황
수수료 합계, 거래처 개수를 한 눈에 확인할 수 있습니다. 기장, 신고대리, 합계별 최신 데이터를 제공하며, 최신 데이터가 없을 경우 종전 결제 정보를 표시합니다. 우측 상단 Ʌ 버튼으로 영역을 접거나 펼칠 수 있습니다.
항목 | 설명 |
|---|---|
1. 합계 | • 거래처 전체 수수료·면세 금액 합계 표시 (vat포함) • 기장·신고대리의 총액 합산 |
2. 기장 | • 개인·법인·비사업자별 거래처 건수 및 면세 건수 • 기장료·조정료 합계와 면세 금액 표시 |
3. 신고대리 | • 개인·법인·비사업자별 거래처 건수 및 면세 건수 • 신고대행료·조정료 합계와 면세 금액 표시 |
4. 면세 표기 | • 모든 항목의 면세 거래처 통계는 별도로 노출 |
3. 엑셀 다운로드
- 목록을 엑셀로 다운로드 받을 수 있습니다.
- 특정 담당자의 거래처를 엑셀로 다운로드 받을 수 있습니다.
- 방법 : 특정 담당자를 필터링한 후, 엑셀 다운로드 실행
4. 목록
스크래핑 주기 : 폐업, 개업, 수임/수임해제 일자, 업종, 과세 유형을 매일 자동 스크래핑하여, 거래처의 상태 및 폐업일자를 최신화합니다. ※ 매일 스크래핑 정보가 업데이트되어 반영됩니다.
a. 거래처 현황 목록
관리 방식
거래처별 기본 정보, 사업자 등록 정보, 담당자, 기장료·조정료·신고대행료 등 결산 관련 금액을 체계적으로 관리
화면 기능
- 거래처별 기본 정보 및 수수료 현황 확인
- 담당자·결재권자 정보 표시
- 필터(담당자, 사업유형, 관리유형 등) 및 검색 기능 제공
- 신고 관리 일괄 추가, 엑셀 다운로드 등 부가 기능 지원
활용 효과
- 거래처별 현황을 한눈에 파악 가능
- 금액·담당자·권한자 정보를 동시에 확인하여 업무 누락 방지
- 관리·보고에 필요한 데이터를 신속히 추출 및 공유 가능
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