입력 항목

• 문의자명, 연락처, 상호명 등 고객이 상담 신청 링크에서 직접 입력한 정보
• 입력된 정보는 자동으로 [담당자 배정 대상] 또는 [일정 배정 대상] 목록에 반영

관리 방식

• 상담 신청 → 자동 등록 → 상담 요청 탭 반영
• 담당자 미배정 상태일 경우, “담당자 선택” 필요
• 일정 미배정 상태일 경우, “상담 일정 선택” 필요
• 등록된 상담 건은 이후 상담 진행/완료/보류/이탈로 상태 전환

활용 효과

• 상담 신청 즉시 자동 등록되어 누락 최소화
• 상담 담당자와 일정을 빠르게 배정 가능
• 고객 입력 정보를 기반으로 초기 상담 효율성 확보

입력 항목

• 필수값(*) : 문의자명, 연락처, 상담 상태, 상담 유형
• 추가값
1. 사업장 정보
1. 등록 시 상담자 배정·일정 배정 후
2. 상담 진행의 상담중 상태에서 계약하기·수임절차 진행 가능
2. 상담 일정, 추천인 정보, 상담자 정보

관리 방식

• 신규 상담 등록 → 필수값 입력 후 등록
• 상담 상태 변경에 따라 흐름 관리
• [상담 요청 → 상담 진행 → 상담 완료]
• [상담 요청 → 보류·이탈]
• 사업장 정보 등록 시 하위 절차 진행 가능
• 단, 상담 진행의 상담중 상태에서만 ‘계약하기’, ‘수임절차로 보내기’ 가능

활용 효과

• 필수값 최소 입력으로 간편 등록 가능
• 상담 상태를 기준으로 한 일관된 관리 체계 확립
• 사업장 정보를 추가 입력하면 계약·수임 절차까지 자연스럽게 연계

입력 항목

• 상담자: 직원 목록에서 선택 가능
• 상담자 변경 히스토리: 선택·변경 내역 자동 기록

관리 방식

• 상담자가 없는 상담 카드 → 상담자 정보 탭 열기
• 수정 아이콘 클릭 → 직원 목록에서 상담자 선택 후 저장
• 선택/변경 시 히스토리 자동 기록

활용 효과

• 상담 건별 담당자 명확화
• 미배정 상담을 빠르게 배정하여 진행 지연 방지
• 상담자 배정 이력 관리로 히스토리 추적 가능

입력 항목

• 상담 대상자, 요청 일시, 요청 횟수, 방문 수단, 차량 번호

관리 방식

• 일정 요청하기 버튼으로 고객에게 일정 제안 전송
• 일정 미배정 상담 → 상세 정보 → 일정 요청하기 버튼 클릭
• 고객 연락처로 일정 제안 링크 전송 → 확정된 일정 자동 반영
• 일정 확정 후 [상담 진행] 단계로 전환 가능

활용 효과

• 고객 선택 기반 일정 확정, 불필요한 연락 축소

입력 항목

• 상담 일시, 상담 장소, 시작/종료 시간, 방문 수단, 차량 번호
• 1차·2차 상담 일정 등록 가능

관리 방식

• 기본 정보 수정 → 상담 일정 추가하기 버튼 클릭
• 상담 일정 추가하기 버튼으로 담당자가 직접 등록
• 여러 건의 일정 등록 가능
• 일정 확정 후 [상담 진행] 단계로 전환 가능

활용 효과

• 고객이 링크로 일정을 확정하지 않은 경우에도 일정 관리 가능
• 대면/유선 상담 일정 기록, 이력 관리 체계화

a. <상담중> 계약하기 진행

입력 항목

• 사업장 정보에서 추가 정보 입력
• 계약 금액, 결제 수단, 부가세 포함 여부

관리 방식

• 상담 상태가 상담중일 때만 계약 가능
• 사업장 정보가 추가된 상담 건에서 [계약하기] 버튼 사용
• 계약 정보 저장 시 계약 진행 완료로 상태 전환

활용 효과

• 상담에서 계약까지 한번에 연계 가능
• 계약 정보 자동 기록으로 추후 수임 및 정산 프로세스에 활용

b. <상담중> 수임절차로 보내기

입력 항목

• 사업장 정보에서 추가 정보 입력
• 계약 정보(기본 계약금액, 결제 방식 등) 확인

관리 방식

• 상담 상태가 상담중일 때만 [수임절차로 보내기] 가능
• 사업장 정보가 추가된 상담 건에서 [수임절차로 보내기] 버튼 사용
• 저장 시 수임 단계로 자동 이관

활용 효과

• 상담 이후 수임 절차로 자연스럽게 연결
• 상담 → 계약 → 수임까지 업무 흐름 단일화
• 수임 단계 관리 자동화로 누락 방지

입력 항목

• 사업장 정보 (상담 진행 중 등록된 정보 반영)
• 상담 일정/이력

관리 방식

• 상담이 완료된 건은 상담 완료 탭에 기록
• 사업장 정보가 등록된 건은 계약하기 / 수임절차로 보내기 기능으로 연계 관리
• 계약은 두 가지 방식으로 진행
1. 가입 링크 전송: 고객이 온라인 본인 인증 후 가입 절차 완료
2. 현장 계약: 대면 상담 시 계약서 서명 및 결제 방식 선택

활용 효과

• 상담 단계에서 계약까지 이어지는 과정을 한 화면에서 관리
• 사업장 정보·상담 이력·계약 상태를 연동해 고객별 진행 현황 체계적 추적
• 상담 종료 이후 단계(계약·수임)까지 자연스럽게 이어지는 업무 효율성 확보

입력 항목

• 보류 사유, 이탈 사유

관리 방식

• 상담이 일정 기간 내 확정되지 않거나, 고객 요청/상황에 따라 진행이 중단된 경우 보류/이탈 상태로 이동
• 보류: 추후 재상담 가능성을 둔 일시 정지 상태
• 이탈: 상담이 종료되어 더 이상 계약·수임으로 이어지지 않는 상태

활용 효과

• 상담 중단 사유를 명확히 관리하여 데이터 기반 분석 가능
• 재상담이 필요한 고객을 별도로 추적 관리 가능
• 실제 계약으로 이어진 상담과 그렇지 못한 상담을 비교·분석하여 개선 포인트 확보

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